在酒吧买醉的阿强又意外遇到了一起妖兽伤人案，阿强追到酒吧后厨，结果发现了一只液体妖兽和机械妖兽，阿强不敌两只妖兽围攻，幸好阿龙赶到，两人联手才击退了妖兽。
之后，阿龙收到情报，快乐药的源头很可能与大集团的董事长元大宗（仲代达夫 饰）有关，并且加山队长怀疑元大宗本人就是妖兽，便让阿龙和阿强一起潜入元大宗的寿宴做调查。
经过窃听，阿龙发现作为妖兽集团董事长的元大宗并非制造“快乐”的主谋。恰恰相反，向往和平的元大宗得知快乐是从集团内部流出，也一直在调查制毒的源头。
而元大宗有个儿子，名叫鬼众道（张耀扬 饰），是妖兽世界的激进分子。他为人凶狠残暴，且野心勃勃，一直想挑起妖兽与人类的战争，甚至连自己的父亲也不放在眼里。
在元氏集团内部调查之时，阿龙意外见到了昔日的情人幻姬（李嘉欣 饰）。
三年前，阿龙执行任务的时候，被妖兽幻姬所救，幻姬的善良让他产生好感，违反了人类的法律与幻姬产生了爱情。然而阿龙最终还是因为妖人有别而抛弃幻姬，幻姬后来嫁给元大宗，成为了鬼众道名义上的后妈。
