鼬神被弟弟亲手*死，木叶众人赶到时已为时已晚。佐助昏迷被宇智波带土带走，原来佐助尚在幼儿时期，因宇智波一族的地位和权力一直被木叶高层打压，导致宇智波一族人对这一现象不满。
宇智波鼬是双重间谍，他暗*了想要发动政变的宇智波一族，又在深爱的弟弟面前，亲手*死了自己的父母，用血轮眼将宇智波一族的惨状传入佐助的大脑。佐助不知道为什么哥哥会这样做，只知道鼬是叛徒是混蛋。佐助一心想要复兴宇智波，*死哥哥鼬的佐助不断寻求力量。
佐助在鸣人等人的追逐下，选择了大蛇丸，当上了叛忍。佐助在大蛇丸这里获得了力量，但他得知大蛇丸意图后，将大蛇丸*死。有了一些气量的佐助，开始寻找宇智波鼬报仇。
宇智波鼬告诉弟弟，想要找我报仇就来宇智波一族的遗址。佐助与哥哥在这里展开战斗。佐助先是与鼬相互使用血轮眼幻术比拼，双方试探几招后开始真正的忍术对决，互相使用火盾。鼬对佐助使用天照，黑色的火焰将佐助烧伤。好在佐助使用蜕皮忍术，一招出其不意的好火龙将鼬神打伤。鼬知道自己时日不多了，便一直激怒佐助。
佐助查克拉消耗完后，躲在佐助身体里的蛇叔出来作妖。鼬神看到后，使用十拳剑将大蛇丸彻底*死。佐助重新恢复过来，一招自创雷遁忍术，麒麟将鼬重伤又缓缓向佐助走去，手指还是像小时候一样对着佐助的头，嘴里念着原谅。我弟弟鼬倒了下去！
此战是佐助赢了，此时鸣人等人看到黑色火焰，肯定是佐助与鼬在大战，想着赶快到来阻止他们。鸣人来到后，只看到了周围如同废墟般的景象，鸣人只能不甘心的望着周围，天上下起了雨，仿佛是在与鼬先生告别。
佐助被宇智波带土带到了自己的窝点。带土告诉了佐助，关于哥哥宇智波鼬的一切，佐助移植了哥哥鼬的眼睛，得到了永恒万花筒写轮眼。但佐助不敢相信，原来又是为了保护自己，才选择站在宇智波一族的对立面。
此时的佐助脑子一片混乱，听着带土说的慢慢缓过来后，佐助认为是木叶将鼬逼成这个样子，是木叶将我们宇智波一族赶尽*绝。
佐助下定决心要摧毁木叶，为哥哥宇智波鼬证明。
