鼬神被弟弟亲手*死,木叶众人赶到时已为时已晚。佐助昏迷被宇智波带土带走,原来佐助尚在幼儿时期,因宇智波一族的地位和权力一直被木叶高层打压,导致宇智波一族人对这一现象不满。
宇智波鼬是双重间谍,他暗*了想要发动政变的宇智波一族,又在深爱的弟弟面前,亲手*死了自己的父母,用血轮眼将宇智波一族的惨状传入佐助的大脑。佐助不知道为什么哥哥会这样做,只知道鼬是叛徒是混蛋。佐助一心想要复兴宇智波,*死哥哥鼬的佐助不断寻求力量。
佐助在鸣人等人的追逐下,选择了大蛇丸,当上了叛忍。佐助在大蛇丸这里获得了力量,但他得知大蛇丸意图后,将大蛇丸*死。有了一些气量的佐助,开始寻找宇智波鼬报仇。
宇智波鼬告诉弟弟,想要找我报仇就来宇智波一族的遗址。佐助与哥哥在这里展开战斗。佐助先是与鼬相互使用血轮眼幻术比拼,双方试探几招后开始真正的忍术对决,互相使用火盾。鼬对佐助使用天照,黑色的火焰将佐助烧伤。好在佐助使用蜕皮忍术,一招出其不意的好火龙将鼬神打伤。鼬知道自己时日不多了,便一直激怒佐助。
佐助查克拉消耗完后,躲在佐助身体里的蛇叔出来作妖。鼬神看到后,使用十拳剑将大蛇丸彻底*死。佐助重新恢复过来,一招自创雷遁忍术,麒麟将鼬重伤又缓缓向佐助走去,手指还是像小时候一样对着佐助的头,嘴里念着原谅。我弟弟鼬倒了下去!
此战是佐助赢了,此时鸣人等人看到黑色火焰,肯定是佐助与鼬在大战,想着赶快到来阻止他们。鸣人来到后,只看到了周围如同废墟般的景象,鸣人只能不甘心的望着周围,天上下起了雨,仿佛是在与鼬先生告别。
佐助被宇智波带土带到了自己的窝点。带土告诉了佐助,关于哥哥宇智波鼬的一切,佐助移植了哥哥鼬的眼睛,得到了永恒万花筒写轮眼。但佐助不敢相信,原来又是为了保护自己,才选择站在宇智波一族的对立面。
此时的佐助脑子一片混乱,听着带土说的慢慢缓过来后,佐助认为是木叶将鼬逼成这个样子,是木叶将我们宇智波一族赶尽*绝。
佐助下定决心要摧毁木叶,为哥哥宇智波鼬证明。