故事由此切回到老太监的回忆，而他就是故事的男主角永福（张立基 饰）。
清末，东郊杂耍班的永福、永寿两兄弟，都爱上了邻家的美丽姑娘满珠。
哥哥永福和满珠是青梅竹马，两人互存爱意，可永福是孙家领养的孩子，他知道弟弟也喜欢满珠，为了报答养父的养育之恩，永福本打算主动退出爱情的角逐，以成全弟弟永寿和满珠喜结良缘。
然而命运造化弄人，就在满珠双亲要她自己选择嫁谁时，宫里来了命令，选满珠入宫当秀女。满珠一家不敢违抗皇命，满珠因此被强行带进宫中。
永福对满珠一往情深，在城里城外打听满珠的消息，为了能够找到满珠，他到处打听能够进宫的方法，结果认识了专门帮人进宫的“小刀刘”。
小刀刘告诉永福，要想进宫就个必须签下「婚书」，然后“嫁到宫里”。
永福是个乡下穷小子也不识字，但为了追求爱情他毅然答应下来，却没想到「嫁到宫里」要付出惨痛的代价——竟然是要净身做太监。
净身之后永福悔恨万分，想起自己与满珠的爱情，却只能自怨自哀。
就这样，永福进宫当了一名卑微的小太监，他一心惦记着寻找满珠，却苦于没有机会。同在宫中的太监永福和宫女满珠一样，都要接受各式各样的训练。
刚入宫的宫女们要学习如何伺候皇帝，整天在各种礼仪训练中度过，还有忍受一些女官的潜规则凌辱。
