曾经的天下，本是被人，龙，妖三方势力瓜分，然而妖族却妄图染指人间，频频来到人间作恶，伤及人类性命。
人间帝王李敖（高雄饰）无法打败妖魔，便请海底的龙王出面协助，龙王出海，大显神威，除魔卫道，令人间恢复往日的和平。
龙族有一至宝，名为龙珠，威力无穷，引得李敖心生觊觎，他丝毫不顾及龙族对人类的护佑之恩，竟策划屠戮龙族，只为得到龙珠。
龙王仁厚，善良，将人间帝王视为兄弟，丝毫没有察觉李敖的心思。
水玲珑是龙王幺女，刚刚出生不久，机灵可爱，深受龙族上下的喜欢。
虽然水玲珑是女儿家，却极为调皮，甚至将龙珠当做皮球，与小白龙和龙太子一起踢了起来。
龙王见女儿差点将龙珠踢出洞口，纵然平时对她很是溺爱，可这一次却也要对她施以惩罚。
正巧那时，李敖前来拜访龙王，龙王分身乏术，便施法将水玲珑封在了茧中，关她一会禁闭。
李敖以祭天为由，向龙王索要龙珠，遭到龙王的拒绝，于是，李敖便以此作为理由，与龙族开战。
龙王遭到李敖的暗算，受伤逃走，水玲珑感应到了父王有危险，便驱动包裹着自己的茧，飞去找父王。
眼见着身后的追兵将至，龙王不忍女儿陷入危险，便以龙尾将女儿踢了出去。
后来，龙王被冰封在，飞龙天池的池底，龙族遭到屠戮，受到重创，而被踢出的水玲珑，机缘巧合免于受难，却被困于茧中整整十年。
