得到上司特许之后，陈聪明来到“警校”，打算挑几个新人，安排他们卧底到杰少的身边。
而“火柴”（冯德伦饰演）、“太子”（谢霆锋饰演）、“异形”（李灿森饰演）三人，也被陈聪明看中，加入了此次案件的侦破。
陈聪明带着火柴、太子、异形三人调查案件期间，意外结识了女孩“千年虫”（叶佩雯饰演）。
千年虫的哥哥，正是之前在案件中牺牲的卧底。千年虫想查清真相，手刃凶手。在陈聪明的劝说之下，千年虫与火柴、太子、异形等人展开了合作，共同对案件进行调查。
千年虫发现，在杰少的地盘上，有一家酒吧十分可疑，于是陈聪明安排太子、异形、火柴三人，化妆成小混混，潜入酒吧、暗中调查。
在酒吧里，火柴与杰少的女朋友眉来眼去，结果被杰少的手下教训。
为了帮火柴，太子、异形与杰少的手下展开打斗。杰少发现太子三人的拳脚了得，于是便诏安三人，为自己完成一项危险任务。
原来，恐龙有一个结拜兄弟叫“洛威拿”（吴镇宇饰演）。这个洛威拿得知恐龙被人干掉，便召集了一票人马，打算为其报仇。
杰少担心“洛威拿的复仇”，会影响到自己与赤虎的生意，所以打算利用太子、火柴、异形三人，干掉洛威拿。
