在此困境中，熊阔海紧急联系他的直接上级，中共天津城委特科领导“刺刀”代号的老顾。但他不知道的是，老顾已被叛徒出卖，暴露了身份。在远东咖啡馆的接头时，老顾为保护熊阔海安全撤离而牺牲，被日军天津宪兵队特高课特务击毙。与此同时，残暴的天津日军宪兵司令加藤敬二未能满足于此，他命令特高课课长中村源一在海光寺宪兵司令部门口枪*了三十名无辜的天津市民，引发了更大的悲剧。
面对资源和支持的丧失，熊阔海坚定地决定自筹资金，购置情报，以完成已故的老顾的心愿并为之复仇。首先，他联系了天津最有名的赌场经营者、老朋友大盛魁，从他那里借到了必要的资金。然而，大盛魁的妻子李红菱识破了熊阔海的真实身份。作为青龙帮的千金小姐，李红菱曾暗恋熊阔海，为助他一臂之力，她不惜与丈夫决裂，甚至为此牺牲。
情报到手后，熊阔海又去找了他的大学同窗、天津知名的武器商人秋雪，借得一支枪，准备暗*加藤。秋雪，熊阔海早年的初恋，对他依旧怀有深情。她为帮助熊阔海，与丈夫刘传说决裂，甚至背叛了自己的国家。装备完备后，熊阔海联系了昔日战友、天津最大的黑帮头目刘传说，借了一辆车，准备行动。刘传说，作为熊阔海的兄弟般的朋友，为帮助他，不惜与手下王小二反目，放弃了自己的势力。最终，熊阔海在加藤的生日宴上，与他展开了生死较量。
