这是佐助首次使用写轮眼，同时也是鸣人第一次爆发九尾的力量。而他俩的对手是拥有血继限界，并且能够单手结印的白，在击退再不斩后，卡卡西因用眼过度直接昏迷，等醒来时已经到了老者的家中，他分析出再不斩并没有死，而那个带走他的少年也不是雾隐的暗部。
为了迎接之后的战斗，卡卡西为第7班制定了提升实力的爬树训练。基础最强的鸣人独自在森林里练习，恰好偶遇了救走在场的面具人。此刻的他没戴面具，鸣人并未看出他的身份。交谈中得知面具人叫白，他告诉鸣人，人只有在保护重要之人时才会真正变强，并纠正了鸣人对他性别的误会。
次日鸣人因为透支修行睡过头了，于是，卡卡西带着西域人前往修桥的工地，可抵达现场时，发现所有的工人都被打倒在地，再不斩跟白再次出现。有了先前的训练，佐助已经能够应付再不斩的水分身，甚至在速度上还能压制白。但白可以单手结印，并且能使用罕见的冰系忍术，他通过秘法魔镜冰晶，将佐助困在用冰制成的囚笼中，利用镜面反射在冰晶中高速移动。
就越佐助，而卡卡西被再不斩阻拦，无法释以援手，眼看佐助就要血酒当场。危机时刻鸣人赶到，白认出了鸣人，是自己在森林中遇到的那个男孩，准备放他一马，可鸣人却为了救佐助跟着冲进了冰晶球劳中，两人联手硬敌依旧不是白的对手。
这时外面关注的卡卡西认出自使用的是与自己的写轮眼一样血继限界的能力。所谓的血继限界，是只有特定血脉才能使用的能力，而这种能力，就连自己的写轮眼也无法复制。
生死存亡关头，佐助临阵突破入开写轮眼，可白却瞄准了身受重伤的鸣人，为了保护鸣人，佐助不得不用自己的肉身挡下白的攻击，命悬一线。
鸣人回想起期间两人经历的种种瞬间，雾刻满，直接开大，九尾猩红色的查克拉冲击其内，空涌而出。温柔磊满的伤势项刻间复原，强大的气场让自动弹不得力，一力降十跪。在鸣人全力全下，白连人殆尽被捶飞数张开外，脸上的面具也跟魔镜冰晶一同瓦解。可就在鸣人准备给白致命一击时，竟意外发现了白就是先前森林里偶遇的少年。
