神父奥丁感知到面具之子的诞生，勒令洛基尽快找到孩子。为了不让父亲失望，洛基只好潜入医院妇产科，盗取新生儿的资料，一家家的寻找。
寻找面具的不止洛基，还有提姆，自从上次舞会后，他就找不到面具了，而面具恰恰是他漫画的灵感，没有面具，提姆的漫画进展缓慢。
面具去了哪里呢？它被小狗叼到新的狗窝，艾维的到来占据了小狗的房间，小狗只能住到院子里的狗窝，它将提姆最喜欢的面具叼走，希望这样能引起提姆的注意。
小狗觉得艾维抢走了主人对它的宠爱，于是它带上面具，变身为绿怪狗。绿怪狗要将艾维赶走，这样它就能重新俘获主人的心。
提姆正忙于作画，艾维向父亲展示自己从动画片里学来的舞蹈，不可思议的的动作、夸张的行为令提姆怀疑自己精神失常了。
