刘备跟曹操闹翻之后连番征战，刘备虽然有关张赵三员猛将，但是曹操根基深厚，兵多将广，刘皇叔被打得四处奔逃，队伍全部打散了，关羽保护着刘备家小最后也被曹操包围了。
曹操一直非常欣赏关羽的勇武忠义，一心想要招降关羽，于是派关羽好友张辽前去劝说。关羽想着大哥下落不明，家小托付给自己，自己死了不要紧，不能让兄嫂受难，而且留得青山在不愁没柴烧，最后只得归降。
不过约法三章：一、降汉不降曹；二、确保兄嫂安全；三、若有刘备消息，可立即离去，曹操不能阻拦。
曹操一心想要得到关羽，于是答应了关羽要求。想着先得到他的人，日后感动关羽，再得到关羽的心。
关羽归降之后，曹操待他极好，送赤兔马，为他请封汉寿亭侯，送金银美女。关羽为报答曹操，也帮他诛*了袁绍大将颜良和文丑。
没多久关羽打听到了刘备在河北，准备向曹操辞行，曹操一直避而不见，想要拖住关羽，于是关羽只得挂印封金离去，把曹操赏赐的东西还给他。
