余则成要跟站长离开时，遇见了翠萍。他一直以为翠萍牺牲了，为此还伤心颓废了好一阵子，没想到翠萍竟然健康地活着。那一刻，他激动又欣喜，眼睛里含着热泪。翠萍隔着众人，也看到了余则成。为了不被人发现他们是卧底，两人只能将所有思念的话隐藏在心底，通过眼睛传递那无法说出口的情感。
余则成离开后，翠萍才发现自己*了。她回到了老家的镇子上养胎，顺便等着余则成回来。她相信余则成不是见利忘义之人，他们曾那么真挚地相爱过，他一定不会抛弃她。
上海解放后，为了尽快找到余则成，翠萍派人帮忙打听他的下落，可派去的人表示，余则成暂时不能回来，也不能暴露身份。目前没人知道他的下落，上级还让他们嘱咐翠萍，千万不要到天津去找他。
翠萍知道，如果她擅自离开村庄，或者去天津找余则成，余则成很可能会遇到生命危险。她能做的，就是在村子里耐心地等着。
翠萍不知道，余则成也在找她，只是他忘记了翠萍的真实名字，所以一年过去了，始终没有音讯。余则成以为，他和翠萍有缘无分，却不知这是上级的安排。上级知道余则成和翠萍的事，只是为了让他继续完成任务，故意谎称余则成不知道翠萍的名字，找下去也是大海捞针，劝他不要抱希望。
上级重新给余则成安排了新的任务，这一次，他要在舞会上和一位女秘书跳舞，然后开始交往、恋爱、结婚。余则成问道：是真结婚还是假结婚？
上级表示，这要看他自己的个人意愿，只要注意安全，不要暴露身份即可。余则成扭头望向窗外，刚好看到了这位即将要合作的女秘书。他做梦都没想到，会以这种方式见到晚秋，开启他幸运又遗憾的一生。
大结局中，余则成将他和穆晚秋的照片挂在墙上，两人穿着家居服，看起来是真的相爱、结了婚。只是余则成的眼睛里，还含着泪。因为他思念的那个女人，正抱着孩子在山上日复一日的等，等他回来给她真正的名分。只是这份等待要持续多久，没有人知道。也许他们一辈子，都不会再见面。
相看两相厌上级给余则成安排的结婚对象，是翠萍的妹妹，谁知妹妹在路上出了意外，翠萍因为和妹妹长相十分相似，只能临时接受命令，前往天津做余则成的老婆，和他一起完成任务。
