在客栈住了一些日子，刀客还是没有遇到自己的仇人。
这一天，一名叫做“黑牛”的贩马商人，来到客栈找红柳嫂和沙枣。原来，黑牛是红柳嫂的“姘头”，红柳嫂的丈夫死了以后，黑牛就经常照顾她们母子二人，时间久了，黑牛和红柳嫂也生活在了一起。
每年开春之后，黑牛都会去中原贩马，到了秋天才会回来。这次，黑牛回来后，红柳嫂希望他别再去贩马，留下和自己一起生活，并给自己一个名分。黑牛也答应了红柳嫂。
在《日光峡谷》中，早年的王学圻，出演了片中的“黑牛”一角。
听说客栈来了一个刀客，黑牛便去和刀客交谈。闲聊了几句之后，黑牛发现刀客也是爱马之人。于是，二人的关系也由此拉近。
复仇刀客向黑牛询问“疯大爷”的来历，黑牛表示，疯大爷年轻时是一名刀客，侠号“快刀疯子”。
复仇刀客表示，“快刀疯子”可是大侠客，自己早年跟随师父学刀时，经常听师父提起这个名号。
黑牛接着讲，疯大爷早年也是为了寻仇，来到了峡谷，在这呆了半辈子，也没遇到仇人，之后就信了“喇嘛教”，大家都说他是“弃刀修佛”。
黑牛表示，现在刀客这一行过时了，如今在西北跑动的，都是做生意的商人。
得知“疯大爷”就是“快刀疯子”，复仇刀客便经常去找疯大爷聊天，交流刀法心得。
疯大爷奉劝刀客放弃复仇，但刀客却表示，自己活着的意义，就是手刃仇人。
峡谷里的集市又开始了，复仇刀客想去集市上看看，能不能遇到仇人。集市上，几名商人宰羊的场面，刺激到了复仇刀客。
刀客拔出刀连伤数人，之后力竭倒地。原来，复仇刀客儿时，目睹全家被*，心中留下了阴影，只要一看到血，便会发狂。
