作为新婚的一对夫妻，他们来到了巴西的里约热内卢度蜜月。在蜜月的途中，两个人正式地发生了关系，度过一段甜蜜青涩的蜜月之旅。电影用了大约四分之一的时间描述两人甜蜜的蜜月之旅，激情四射，影片中贝拉和爱德华有一两段“笨拙”的激情戏。克里斯汀甚至说，在拍完激情戏之后，她没有感觉到一点激情。但是这部电影是整个系列中两人吻戏最多的一部，也最浪漫甜蜜的一部。
贝拉从女孩变成了女人，性感迷人。爱德华怕贝拉受到伤害，一直压抑着自己的*，但是贝拉还发现自己怀了孕，而且她肚子里的胎儿正在以惊人的速度成长。这对于人类来讲几乎无法承受。
这种成长的速度几乎要摧毁作为人类的贝拉，她几处骨折，生命即将耗尽，但贝拉坚持生下孩子，不管别人怎样劝说。
狼族知道贝拉怀了爱德华的孩子后，决定*死贝拉和她腹中的孩子，一场狼族和吸血鬼之间的大战一触即发。虽然雅各布恨爱德华，但他还是背叛了狼族，挺身而出保护贝拉。
