由于赶来及时，木兰带人与柔然一方进行了血战，大家极力掩护木兰去找到皇帝，但在木兰到达皇宫大殿之时却只看到了女巫一人，皇帝此时已不见踪影，于是木兰动之以情晓之以理，最终以共同遭遇与话题感动了女巫，让其带路去寻找皇帝下落。
此时的皇帝已经被骗出宫遇到伏击，被博李可汗二世绑于一个未完工的宫殿之上，二世见花木兰赶来便向其射出一箭，说时迟那时快女巫纵身一跃为其挡住了这一箭，在临终前鼓励木兰不要像自己一样，要找到属于自己的归宿，话说小编看到这里不由感叹，这反派浪子回头的速度也太快了点吧。
最终经过一番鏖战，在木兰与皇帝的配合下一起干掉了博里可汗二世，危机终于解除了，木兰也得到了皇帝的认可，称赞她是王朝最好的战士。
皇帝邀请木兰担任皇宫卫队的军官，但木兰却婉拒了，她表示自己当初的决定给家里带来了太多的担忧，自己想要回去补偿家人，皇帝表示理解。
