夜晚一位病人突然离世，哈佛去了病人家，死者妻子对哈佛表达了爱慕，哈佛吓得逃之夭夭。
回家的路上，哈佛想到妻子的嘲讽决心报复，一位站街女郎走上前来搭讪，他准备一夜风流，不曾想来到女郎家中后接到了妻子的电话，哈佛做贼心虚，悻悻离开。
随后哈佛离开了酒吧，邂逅了尼克，尼克告诉他自己要参加一个秘密舞会。
哈佛从尼克口中得知了舞会的地址和进门的暗语，他穿着精心购买的礼服，带着面具参加了这场如梦如幻的神秘舞会。
然后这场舞会实际上是个充满宗教仪式的荒淫派对，与会者都带着面具，赤身做着一些不可描述之事。
哈佛穿梭其中如履薄冰，最终他的身份被识破，在一阵生死考验后，他逃了出来，回到了家中，可是他平静的生活彻底被打破，夫妻二人貌合神离，而危险也一步步向他袭来…
