上集说到天涯与海棠诉说起陈年往事,这集主要就是天涯的武术深造历程和恋爱史。段天涯天资聪慧,骨骼惊奇,很快就学会了东瀛忍术。之后天涯结识了东瀛武术高手柳生但马守,也遇见了他的女儿柳生飘絮。让天涯命运发生变化的要从学习幻剑说起。
在风和日丽的一天,天涯和小林正师弟在树林中遇见一位奇男子,他就是柳生但马守的儿子柳生十兵卫。因为争执之下双方便要大打出手,却被一位长者叫停。通过小林正的介绍,天涯知道这位长者是扶桑剑术第一高手眠狂四郎,也正是天涯想要拜师的对象。
天涯历经千辛万苦,坚持执着,终于取得眠狂四郎的信任。眠狂四郎认为幻剑本来就是中土传入,让天涯学会也是后继有人。然而他要天涯帮他做一件事情,除掉扶桑的一位害群之马。这个害群之马恰好与柳生家族关系颇好,所以身边也有十兵卫及其属下保卫。
当天涯想要出手之时,发现雪姬竟然保护这个人。让天涯没想到的是雪姬对天涯情深许久,宁愿自己受伤也要帮助天涯完成任务。天涯也因此向长者学成幻剑。天涯继续向海棠诉说着往事。
柳生十兵卫三番五次请求眠狂四郎教授幻剑,但是因为其心术不正,心狠毒辣,屡次失败而归。他又知道段天涯已经学成幻剑,更加气愤不已。于是十兵卫设计毒害眠狂四郎,要挟传授幻剑,而眠狂四郎更是宁死不屈。
此时天涯外出归来,看到士兵卫的残忍行径,一路追*十兵卫。天涯也遵守恩师命令,不准用幻剑对付东瀛人。于是便用神侯赠送的软剑将十兵卫终结。天涯急忙返回想要拯救恩师,眠狂四郎却因毒深入骨不治而亡。小林正也赶来了解情况之后,规劝他快速离开,免得招惹*身之祸。
天涯恍然大悟,想起十兵卫士雪姬的哥哥,雪姬和妹妹飘絮浓妆艳抹,打算给父亲柳生但马守庆生,却不见十兵卫身影。于是柳生但马守派人去寻找,没想到竟然是白发人送黑发人。众人也都悲痛欲绝。
柳生但马守通过伤口辨认出十兵卫死于中土软剑,便想到断天涯,于是带人直冲伊贺道场寻要说法。天涯不愿连累恩师伊赫武藏和师兄弟们,把所有事情和盘托出,一起承担责任。双方混战之时,伊贺武藏出来制止了,打发他们回家。伊贺也知道以柳生但马守的为人,他不会就此罢休,让天涯赶快回到中土寻找神侯庇护。
柳生但马守祭奠十兵卫时,让众人发誓解决段天涯,为十兵卫报仇雪恨。不幸的是,当小林正替天涯传信给雪姬准备约会,却被柳生但马守发现了天涯的信件。