上集说到天涯与海棠诉说起陈年往事，这集主要就是天涯的武术深造历程和恋爱史。段天涯天资聪慧，骨骼惊奇，很快就学会了东瀛忍术。之后天涯结识了东瀛武术高手柳生但马守，也遇见了他的女儿柳生飘絮。让天涯命运发生变化的要从学习幻剑说起。
在风和日丽的一天，天涯和小林正师弟在树林中遇见一位奇男子，他就是柳生但马守的儿子柳生十兵卫。因为争执之下双方便要大打出手，却被一位长者叫停。通过小林正的介绍，天涯知道这位长者是扶桑剑术第一高手眠狂四郎，也正是天涯想要拜师的对象。
天涯历经千辛万苦，坚持执着，终于取得眠狂四郎的信任。眠狂四郎认为幻剑本来就是中土传入，让天涯学会也是后继有人。然而他要天涯帮他做一件事情，除掉扶桑的一位害群之马。这个害群之马恰好与柳生家族关系颇好，所以身边也有十兵卫及其属下保卫。
当天涯想要出手之时，发现雪姬竟然保护这个人。让天涯没想到的是雪姬对天涯情深许久，宁愿自己受伤也要帮助天涯完成任务。天涯也因此向长者学成幻剑。天涯继续向海棠诉说着往事。
柳生十兵卫三番五次请求眠狂四郎教授幻剑，但是因为其心术不正，心狠毒辣，屡次失败而归。他又知道段天涯已经学成幻剑，更加气愤不已。于是十兵卫设计毒害眠狂四郎，要挟传授幻剑，而眠狂四郎更是宁死不屈。
此时天涯外出归来，看到士兵卫的残忍行径，一路追*十兵卫。天涯也遵守恩师命令，不准用幻剑对付东瀛人。于是便用神侯赠送的软剑将十兵卫终结。天涯急忙返回想要拯救恩师，眠狂四郎却因毒深入骨不治而亡。小林正也赶来了解情况之后，规劝他快速离开，免得招惹*身之祸。
天涯恍然大悟，想起十兵卫士雪姬的哥哥，雪姬和妹妹飘絮浓妆艳抹，打算给父亲柳生但马守庆生，却不见十兵卫身影。于是柳生但马守派人去寻找，没想到竟然是白发人送黑发人。众人也都悲痛欲绝。
柳生但马守通过伤口辨认出十兵卫死于中土软剑，便想到断天涯，于是带人直冲伊贺道场寻要说法。天涯不愿连累恩师伊赫武藏和师兄弟们，把所有事情和盘托出，一起承担责任。双方混战之时，伊贺武藏出来制止了，打发他们回家。伊贺也知道以柳生但马守的为人，他不会就此罢休，让天涯赶快回到中土寻找神侯庇护。
柳生但马守祭奠十兵卫时，让众人发誓解决段天涯，为十兵卫报仇雪恨。不幸的是，当小林正替天涯传信给雪姬准备约会，却被柳生但马守发现了天涯的信件。
