南宋末年，江湖中正邪争斗不休，最终魔教因寡不敌众而被消灭。魔教教主之女聂媚娘（米雪饰）为报仇而潜入少林寺盗取《易筋经》，遇上少林高僧觉生（卢惠光饰）。俩人一番打斗后互生情愫，并诞一女聂小凤。
为逃避正派人士追*，聂媚娘带着女儿四处逃亡，夺取龙舌剑，而剑中之谜只能用少林奇功解开，聂媚娘不得不再次潜入少林。以上官天鹏、罗玄（姜大卫饰）、万天成（徐少强饰）、史谋遁为首的正派人士也已纷纷追上少林。
此时觉生将任少林主持之职，再见聂媚娘母女，百感交集，将她们妥善安顿。聂媚娘暗中下毒，不少正派中人中毒，觉生向媚娘求取解药，并动之以情劝其向善，聂媚娘应允。觉生安排聂媚娘母女下山，自己则向群雄领罪。聂媚娘不愿连累觉生，返回少林。群雄联手，反被媚娘用计所伤。觉生出手，将聂媚娘打成重*并废其武功，群雄将媚娘乱刀砍死，更欲*聂小凤以斩草除根。觉生无奈，幸有罗玄出手相救。
聂小凤（龚慈恩饰）被罗玄带入哀牢山，群雄虽欲*害小凤，终因畏惧罗玄武功而无可奈何。为除小凤魔性，罗玄不授其武功只教她读书写字。
转眼间十六年过去，聂小凤已成亭亭玉立少女，美艳绝伦，冰雪聪明，天真烂漫。师兄陈天相（甄志强饰）早已对她暗生情愫，可她却爱上了师傅罗玄。罗玄实也在朝夕相处中对小凤产生感情，却因礼仪道德而对她处处躲避。
