陈天相带着“玄霜”被万天成和史谋遁所救，道出小凤恶行。万天成与史谋遁追*聂小凤，反中奇毒，万天成也被聂小凤打入火海，身死不明。陈天相则与“玄霜”以义父义女相称，俩人相依为命，先后结识余罂花、周佩等人，并将血池图让周佩保管。
聂小凤创立魔教冥狱，与名门正派分庭抗礼。十六年后，周佩被灭门，血池图重现。周佩之徒方兆南（袁文杰饰）为查师门被灭凶手，卷入江湖纷争。时聂小凤领导的冥狱如日中天，江湖众派远非敌手，正派人士纷纷被囚。
方兆南在逃离冥狱弟子追*中邂逅梅绛雪（杨恭如饰），梅绛雪为救方兆南与之月下缔盟，成为有名无实的夫妻。随后方兆南又遇陈天相与陈玄霜（陈炜饰），陈天相将陈玄霜托付于他，并携中毒的余罂花至哀牢山疗伤。聂小凤来到哀牢山，陈天相不是敌手，临死前告诉她当年罗玄将两个女儿肩上分刺“绛”“玄”二字，随后聂小凤先后得知陈玄霜和梅绛雪是自己女儿。
方兆南携陈玄霜碾转江湖，先后结识南北二怪等高手，习得精妙武功，却徘徊于绛雪、玄霜二女感情中，并意乱情迷下与梅绛雪发生关系。梅绛雪虽怀其骨肉但为了成全他与陈玄霜而黯然退出。梅绛雪多次相助方兆南等正派人士，被聂小凤失手打下冥狱火山底，却意外跌入血池，遇上罗玄。
