迈克回想起初遇波塞东的情形，波塞东能猜到迈克的每一步行踪，并发现了迈克的纹身，知道这是他的新计划。但波塞东并没有拆穿，因为他有自信走在迈克前面。迈克递给他一份资料，提出需要人做帮手。波塞东发现，资料上的人目前在监狱中服刑，没有家人朋友，也没有背景。为了让迈克死心塌地，当场就同意了迈克几人来到法国，收到了莎拉的信息。
通过几句交谈，迈克发现了不对，莎拉很可能已经被控制，对面应该是波塞东，但也没有拆穿。迈克虽然非常急切回到美国，但也只能走非正规渠道。林肯说他七年间生活的非常不容易，先是和索菲亚分手，再给阿布鲁奇干了一些脏活。阿布鲁奇是第一季黑帮老大约翰的儿子。
当林肯发现阿布鲁奇在贩毒之后，把一箱价值千万的毒品扔到了海里，对方正在追*他。但也许他能帮我们回到美国，直接给他打去了电话，谎称已经凑够了1000万美元，但必须把四人送回美国才能给他。另一边，波塞东找专家破译麦克手上的纹身，纹身上有大量的阿拉伯语。还有隐秘的网址等汇集在一双手掌上，根本不是人力所能破解，需要大量数据，人工智能才能破解出深层的秘密。
麦克兄弟俩乘坐阿布鲁奇的飞机抵达美国，阿布鲁奇见林肯身上没有1千万美元就想*了他。麦克称外面有禁毒执法局的人，如果不免掉林肯的债务，他就会带人*过来。阿布鲁奇不信，麦克随意挥手，大量汽车冲了过来，吓得阿布鲁奇赶快逃跑。
