肖曼
哈尔滨黑帮老大龙三，和国民党上校特派员姜亮元组建东北先遣军。他首先纠集了一些哈尔滨的流氓地痞、散兵游勇打砸抢斗殴、火拼、贩卖枪支等破坏活动，把整个哈尔滨搞得人心惶惶，社会秩序极度混乱。卡萨果夫震怒，命令李一峰丁丰限期破案，维护社会稳定，中共地下党的工作一度受阻。
肖曼、刘力、李一峰针锋相对，配合苏军，抓获了一些涉案人员和赃物；大刀阔斧地铲除了哈尔滨的黑恶势力，重建了哈尔滨商会，组建保安总队武装，很快平息了社会治安混乱的局面，龙三也只得逃出城外躲藏起来了。苏莎凭着女人的直觉，告诉丁丰肖曼有问题，好像她和李一峰早就认识而且像恋人关系，她认为肖曼不简单。丁丰说肖曼可能是共产党，指示苏莎凡是接近李一峰的人，有可能最后会成为自己强有力的敌人，千万不可掉以轻心。
丁丰敌特分子老蔡
姜亮元拉拢土匪组织的先遣军袭击各个县城，惨遭保安队的阻击，以失败告终。国民政府和苏军协商决定东北设立九省，建立滨江省府。卡萨果夫提议李一峰出任副省长一职，说国民党准备派人过来，就是为了控制滨江。他同时告诫李一峰，如果他当上了副省长，国民党的*手立马会出现在这里，李一峰表示无所畏惧，愿意出任副省长一职。
果不其然，就在李一峰出席人民代表大会上，国民党军统*手蓝狐也混进了会场，据说蓝狐绑架暗*从未失过手。蓝狐以记者的身份要求单独采访李一峰，李一峰答应了他的要求，蓝狐见其它人都离开后，大言不惭地问李一峰对自己的死法有什么期望和要求，他想见识一下什么是英雄，说完掏钢笔手枪就开火，李一峰机敏闪过，蓝狐再次击发，刚好射中冲进来的于龙。交手几招下来，蓝狐被李一峰打爬按在地下，被蜂拥而至的军警抓住，狡猾的蓝狐咬毒“身亡”诈死。
于龙被紧急送往医院，医生告诉李一峰，弹头涂有西南边陲的毒药，没有解药很难以救活。他通过金子宣了解到，龙三可能有这种解药。李一峰设法连夜找到龙三要解药，龙三提出要“你的人情”，说如果哪一天要向李一峰讨回这个人情的话，你得给我。李一峰答应了，拿回解药救了于龙一命。
蓝狐假死没逃丁丰的毒眼，他派老蔡把蓝狐从乱坟岗挖出救活。他有意挑明蓝狐服用的是一种不为人知的秘方，出自大山深处一个古老而神秘的部落。此药服下之后，八小时之内，心脏停止跳动，血流流通缓慢，全无生命迹象，看上去就象死人一样。但八小时之后，生命体征逐渐恢复，这种药不是一般特工都有。蓝狐问，你是谁呀？丁丰回答自己是隶属国民党中央调查委员会统计局，简称中统，蓝狐听完丁奉陈述利害关系后，表示愿意留下为丁丰卖命。
苏莎卷入一起蓝狐*谋*案，在苏军卫戍司令部的审讯室里，苏莎被折磨了十几个小时后，含着泪水透露出自己喜欢的人：“有一个人，我跟她的关系算不算密切？”“是谁？”审讯官问。“一个男人，一个我喜欢的男人。”“他叫什么名字？”“李一峰。”卡萨果夫见苏莎憔悴的样子很不忍心，知道再审下去也未必有什么结果，便安排李一峰送苏莎回家。两人到家后，苏莎要李一峰陪着她，李一峰没有拒绝，一直陪到苏莎睡着才离开。
苏莎和李一峰
根据国共两党的忇议，刘力传达中央决定，我党武装的军队和党政机关，立即撤出哈尔滨；党组织转入地下隐蔽活动；撤销抗联办事处，由国民政府接管滨江省政权。肖曼宣布，鉴于当前形势，李一峰立即辞去苏联红军滨江卫戍司令部副司令及滨江省副省长职务。由老曲负责保安队撤离哈尔滨，成立中苏友好协会，李一峰担任中苏友好协会会长一职。
李一峰找到卡萨果夫，说如果您的秘书苏莎小姐愿意到中苏友好协会工作的话，请您把她调过去；二是在离开哈尔滨之前他要除掉姜亮元，请卡将军支持。李一峰说，现在的哈尔滨除了龙三，姜亮元，还有第三股势力存在，他要抓住姜亮元从他口中得到这个信息。姜亮元在哈尔滨组织暴乱失败，和几个残兵被龙三击毙。丁丰拉拢龙三壮大自己的实力，对姜亮元灭口是为了保护自己不被过早暴露。
