朱朝阳最终同意了严良的要求。叶军回到局里后，翻出了张东升岳父岳母的案件，也让警员去调查张东升妻子的死因。他在张东升抽屉里发现的药，让他对张东升产生了怀疑。朱朝阳给张东升打了电话约他见面。他再次欺骗张东升，声称自己有复制卡。晚上，周春红为儿子做了晚饭。朱朝阳告诉他的母亲，他会成为她的骄傲，母亲欣慰地认为他终于懂事了。
朱朝阳突然发现三个孩子在山上的画面，他立即决定逮捕张东升，并找到朱朝阳询问事情的真相。
朱朝阳在电话里喊张东升，走到船的尽头就能看见他，然而尽头却只看见了严良。严良决定为普普报仇。但他事先把钱交给了陈冠声，让他转交给欣欣。在严良与张东升打斗后，张东升告诉他，普普没死的消息。与此同时，张东升已经拿着武器朝朱朝阳走去，告诉他严良已经死了，他要朱朝阳替他父亲报仇。
朱朝阳准备再次动手，严良冲出来拦住了他。严良与朱朝阳在争执中差点掉入水中。严良劝朱朝阳不要做第二个张东升，并以自己落水来警示。朱朝阳最终没有*害张东升。你可以相信童话，但执迷不悟的张东生最终被警方击毙。严良及时被陈冠声救起。
最后，朱朝阳和严良一起向警方坦白了整件事的经过，终于可以恢复正常的生活和学习。开学典礼时，严良找到了朱朝阳，他们对视一眼，但没有说话，严良直接离开了。普普和欣欣的手术都成功了。得知这一消息后，严良向陈冠声保证要好好学习，并决定将来成为一名像他一样的警察。
朱朝阳拿出了普普留给他的那颗心，普普向他表示感谢。关于少年宫的事情，他会一直保守秘密。朱朝阳被信中的内容所感动，主动向叶军坦白了朱晶晶死亡的真相。随着剧情的发展，本剧圆满结束。所以你们相信童话的存在吗？
