荒郊古宅中书生正在苦读。
次日，杨予畏再次启程进京来到京城。车夫表示这几天赶考的人太多，大大小小的客栈都人满为患。杨予畏询问车夫知道哪里有落脚的地方吗？车夫说城里肯定是没有了，不过城北有个庙，你们可以到那里去看一下。很快杨予畏和书童就来到庙里，小和尚为二人安排好客房。
转眼到了晚上，就在杨予畏准备睡觉时，突然茶几上的花瓶竟自己转了起来，紧接着房门也跟着自动打开，一个娇艳的女人渐渐现身。女人说漫漫长夜无心睡眠，想玩玩扑克，可杨予畏却将她推开，表示你一个大姑娘为何如此轻浮？我一介书生注重廉耻二字。
女人说装什么正人君子，你们男人不都是一个德行。见她不为所动，便上前继续纠缠。杨予畏起身让她赶紧走，不然就要叫人了。女人见此心有不甘的离开，临走时给她留下一定黄金。杨予畏觉得无功不受禄，当即将金子给扔了出去。
见她不为财色所动，女人向杨予畏坦露实情，表示这定黄金其实是罗刹腰骨，它能够摘取人的心肝，而自己这样做其实是被妖魔所逼，是它让我来害你的。如若我不害你，它就会亲自前来找你。杨予畏听后大惊，问她我该怎么化解？女人让她搬到对面燕赤霞房间里去，便可躲过一劫。
临走时女人含泪告诉杨予畏，如果今晚你躲过一劫，明日来后院看看那棵将要死的桂花树。黄毛怪正在一张人皮上绘画，随即往身上一披，瞬间幻化成一个美丽的女子。而这一幕正好被窗外的杨予畏看见，他吓得面色铁青，赶紧回屋躲避。
