郑朝阳是一名地下党员，奉命潜伏在北平警察局。他被叛徒出卖后，当地特务头子万林生很快来到他家准备逮捕他。幸运的是，郑朝阳得到了朋友的通知，提前逃脱了。万林生看到郑朝阳逃跑，立刻就生气了。他问别人郑朝阳在北平还有谁？其他人战战兢兢的回答说：郑朝阳在北平还有一个兄弟名叫郑朝山。
郑朝阳逃到地下党组织头目老罗那里，告诉他自己被陈奸出卖了。为了安全起见，两人赶紧收拾东西准备出发。过了一会，他们遇到了两名正在审问他们的特工，打倒他们后，他们拿走了证件继续赶路。
郑朝阳等人走到一个路口，发现又一对敌兵逼近。郑朝阳拿出自己的身份证，冒充保密局的人，让他们为他绕道。敌兵不理他，郑朝阳就故作高人一等，故意踢了队长一脚，惹得敌兵队长惨叫起来。
郑朝阳找到北平保密局局长徐宗仁，劝他放弃黑暗面加入共产党。然而徐宗仁却掏出了枪对准了郑朝阳。万林生抓住了郑朝阳的弟弟郑朝山，并严刑拷打，要他交代郑朝阳的藏身之处。郑朝山却表示自己什么都不知道。
正当万林生准备继续行动时，有人打来电话让他放了郑朝山。
间里，徐宗仁终于放下了手中的枪，决定与郑朝阳合作。他将载有保密局五名特工名单的胶片交给郑朝阳，郑朝阳发誓一定会保护他的安全。万灵生从下属那里知道，郑朝阳将在望海楼与押解人员汇合，于是提前来到望海楼准备抓捕郑朝阳。于是人们纷纷涌向望海楼，打造一座孤岛。
