此时一个老夫人带着同样盖着新娘盖头的女儿出现，要向女尸借一样东西，她将蛊虫全部都灌入女尸的鼻孔中，将她的整张面皮撕下，送到了她口中的女儿脸上。
短短几分钟的戏，观感却十分惊悚，蛊虫在人面部蠕动的效果被还原，再加上色调较为阴暗，演员脸上看起来也毫无血色，完全是一副没有生机的面孔。配合恐怖惊悚的音效，镜头又慢慢推进，老夫人将自己的脸皮撕下后，原来是一张没有五官的脸。
在这几分钟的剧情中，《画皮》给人的直观感受更倾向于一部恐怖片，但与此同时，又为后续的剧情埋下了伏笔，并不单单只是为了吓唬观众。老夫人在给自己的女儿换皮时，嘴里一直在强调她就是为了这个女人，那么这个女人是谁？口中的他又是谁？
随着镜头切换到明亮处，不再有阴森恐怖之感，反而多了几分奇幻美学的既视感。整体的置景古色古香，颇有古典雅致之美，而演员的服化道显然也是经过精心的设计，既有几分魅惑感，又有柔情似水的一面，可谓是将烟花场所描绘的极尽细致。
