姥爷赵寰李，毕业于东京工业大学，是留日学习机械专业的优秀人才，原本想过与世无争的生活，不料日军侮辱了他的女儿并*害了女婿，伤心欲绝的姥爷不再沉默，他用自己的方式开始报仇，残害女儿的日军被悉数*死。一个让日军胆寒的名字“老枪”由此产生，日军派兵追*赵寰李，日军的重重紧逼终于激起了他抗争的决心，赵寰李被逼躲进了天津减速机械厂。当日军潜艇即将研究成功之时，赵寰李和爱人唐玉婷做了一个重要决定，为了挽救无数个百姓的生命，为了中华大义，他们引爆了经营一辈子的工厂，就在爆炸那一瞬间，唐玉婷做了一个意外的举动，赵寰李被推开。
日军赶到时只发现了倒地的唐玉婷，赵寰李失踪，潜艇装置车间被炸毁，日军通缉赵寰李，唐玉婷被送往医院抢救。国军也在寻找赵寰李，蒋介石下了死命令。赵寰李潜入医院，他想自己包扎伤口时被日军医生发现，军医给特高课打去电话，赵寰李将他打晕。兵工厂厂长黄建强被司令员指责，日军碉堡难以攻破，只有穿甲山炮可以炸毁，黄建强知道赵寰李能造出远程迫击炮，通过延安发送电报至天津，天津地下党接到寻找赵寰李的命令。
日军残忍地*害了赵寰李的工友们，然后炸毁工厂。日军高级特工牛满三郎携带日军的“西部计划”来到天津客运码头，JI女小红上前和他打招呼，牛满三郎掏出纸条后跟小红离开。赵寰李躲藏起来，日军四处搜捕，赵寰李在街上被日军追赶，所幸安全逃离。翟明泰在舞厅遇到多年前的邻居刘怡然，她记得他曾救过自己，两人聊起往事，翟明泰拿出一百个大洋定金，还劝她不要再做交际花，刘怡然答应他包月的要求。小红在街上小摊吃馄饨时被赵寰李叫住，赵寰李付账时才发现身上的钱被人偷了，小红替他付账，饭后赵寰李向她打听租房信息。
牛满三郎的尸体在大街上被发现，旅馆老板说出他死前曾和一个JI女接触，日军怀疑那是一个有计划的谋*，牛满三郎携带的重要文件不知所踪。赵寰李旧伤发作，好心的小红救了他，还把他带到自己房间，军警搜查时小红让赵寰李赶快脱衣，她发现他腹部的伤。日军上百架飞机对晋察冀根据地，寻找赵寰李刻不容缓。
小红帮赵寰李缝合伤口并上药，他对她的帮忙表示感谢，他第一次感觉到那么落魄无助。卞家兴在党组织的安排下进入明泰机械厂，那样可以借助厂房设备制造远程炮。赵寰李为了解决生存问题去名泰机械应聘高级技师，他冒用李华草的名字，见到卞家兴后两人比试技能，赵寰李获胜，但机械厂没能留住他。
第2集明泰机械厂故障设备被赵寰李说中，厂里工人们无法维修，卞家兴清楚赵寰李的能力，觉井在明泰机械厂见到卞家兴和刘怡然，刘怡然让卞家兴修好机器并趁机留下，明泰机械厂是日军“西部计划”的重要地点，觉井没有放松寻找赵寰李的行动。卞家兴仔细检查损坏设备，他认为只有赵寰李能把它们修好。
房东催要房租，还让赵寰李搬家，翟明泰找到他后把三块大洋交给他，还表示歉意，房东感觉赵寰李可疑，赵寰李跟着翟明泰来到机械厂，说明原因后卞家兴十分钦佩，机器被连夜修好。川美敏子来到天津，特高课义雄带她到司令部，司令左田为抓赵寰李而调回前线部队，敏子也是为赵寰李而来。小红夜里出云做生意时被特务带走，赵寰李给她送窝头时看到，他上了黄包车追赶过去。
小红被关押，赵寰李为救她才重出江湖，两名特务当场毙命，赵寰李打开门后小红逃走。小红到家后在赵寰李面前哭诉，他不清楚日本人为何要活埋那些风尘女子。日军发现特务尸体后判断是绝命枪所为，更加严格的搜查在天当全城展开。卞家兴向代号为黑桃尖的同志汇报情况，他奉命制造山炮。
小红在街上险被日军抓获，赵寰李劝她不要随便出门。赵寰李无意中和敏子遇到，还帮她找回被偷的钱包。赵寰李在街上看到刘怡然后劝她不要站在那里，刘怡然不听，结果她被日军士兵带走，赵寰李上前替她解围。刘怡然支开翟明泰，以便让卞家兴制造炮弹所需的物件。
王妈妈找到小红，她谎称有客人要接待，被拉走途中遇上马巡警，王妈妈想收买他时被拒绝，王妈妈只好说明那是日军的差事，马巡警把她赶走，小红脱险，但又落入巡警之手，她谎称多年来存有五百大洋，马巡警安排人跟她去取，小红借机逃回家。张大爷发烧，小红出门帮他买药，结果在街被特务追赶，津门十虎之一小虎看到她后出手相救，子弹打光后被军统特工鸳鸯所救。日军赶往小红家搜查，赵寰李回去时发现门口出现了很多陌生人，他推门进入，因担心小红有危险才取出枪。
第3集小红把药送给张大爷，赵寰李听到声音叫她的名字，小虎出门见到赵寰李，两人曾是旧相 识。小红取出包裹后和小虎一起离开，觉井带人来到小红房间搜查，打开的洞口引起他的注意，他确认对方已带东西离开。房东被询问，他也不知道小红的去向，张 大爷的咳嗽声引起特务的注意，他要反抗时被义雄开枪打死。
刘怡然和翟明泰交往就是想利用他，她不明白义雄为何出现在明泰机械 厂，赵寰李也让她感觉似曾相识。小虎带小红和赵寰李住进夏师傅家，夏师傅住在表姐家。卞家兴做山炮时翟明泰突然而入，赵寰李帮卞家兴把山炮零件拿走，还提 醒他注意安全。夏师傅在街上看到赵寰李被特务盯上，他故意开枪引开特务，赵寰李回家带小红收拾东西离开。
夏师傅被特务包围，他 拒绝当叛徒，当即开枪自*，夏师傅家里被日军仔细搜查，全城戒严，一男一女引起日军警惕。小红女扮男装，赵寰李也假扮盲人，两人躲开日军盘查，夏师傅的牺 牲让赵寰李暗自发誓要替他报仇。赵寰李看出卞家兴替共产党做事，他没心情管别人的事情，一心想着*龟山给工人们报仇，造枪成为当务之急。敏子去明泰机械厂 找赵寰李，见面后两人去了一家西餐厅，鸳鸯在远处盯着他们，饭后分头跟踪赵寰李和敏子。
赵寰李发现被人跟踪，收买黄包车夫后借 机离开。赵寰李在藏身处看到小红的那个包裹，打开后发现一个日本人的公文包，他被吓出一身冷汗，赵寰李马上去找小红询问。小红用大洋买煎饼果子时被巡警发 现，巡警被骗开，赵寰李在远处看到，他从后面打晕巡警后带小红回到藏身处，小红打开那个包把档案袋交给赵寰李，赵寰李没想到她身上藏着那么大的秘密，那是 一份日军暗*中国知名人士的名单，赵寰李谎称那是一份借据，小红面临被*的危险，赵寰李想把她送到一个安全的地方。
日军发现津 门十虎的老窝，赵寰李和小红的身影出现在特务的视线里，赵寰李见到津门十虎后让他们带小红离开，日军三百多人包围他们，众人举枪反抗，双方交火，津门十虎 早有准备。日军在炮火的掩护下冲入，赵寰李、小红和虎子从暗道离开，津门十虎弹尽后引爆炸药和冲入的日军同归于尽，他们相信赵寰李会报仇的。日军发现洞 口，小虎开户机关阻击追赶的日军。
第4集进洞追击的日军损伤惨重，赵寰李等人顺利逃脱，津门十虎的秘密据点成为一片废墟。赵寰李到藏身地后取出虎子身上的弹片，虎子用火炭止血，赵寰李的枪掉落在洞中。龟山行动失败被觉井指责，他拨出军刀切断一个手指，龟山发誓要在三天内抓获赵寰李，津门十虎的家人和朋友被日军抓捕后全部处死。
给津门十虎烧纸的中国人被龟山打死，赵寰李找翟明泰请假，刘怡然追上赵寰李谈话，她对上次的事情表示歉意，刘怡然想让他帮忙制造山炮，赵寰李需要住的地方。赵寰李对卞家兴提出几点建议，黑桃尖已准备好组装山炮的房子，山炮图纸分散到各个工厂。军统得知日军在天津起用青鬼来执行西部行动，他们不明白西部计划的内容。
赵寰李请了两天假是去通知那份名单上的爱国人士赶快转移，以免被日军*害。赵寰李通知吴教授时去晚一步，觉井怀疑有内鬼，马巡警进入日军视线，龟山对他严加逼供。敏子登报为英子在柳林入殓，她相信赵寰李肯定会去祭奠，觉井同意借兵给她。赵寰李得知英子的葬礼，地下党把保护赵寰李的安全做为重点。
赵寰李化妆后来到英子坟前祭奠，鸳鸯在暗中发现他，日本特工也注意到赵寰李，赵寰李要离开时被敏子叫住，他快速离开，敏子从他背后举枪，赵寰李承认他的身份，鸳鸯在林中开枪，赵寰李趁机扑倒敏子，英子祭奠现场一片混乱，敏子因被赵寰李所救而暂时放他一马，虎子开车接赵寰李离开，龟山带队追赶，八路军中途狙击日军，赵寰李顺利离开，龟山被鸳鸯击中后送入医院。
义雄被觉井训斥，他把责任推在敏子身上。明泰机械厂机械损坏，日军怀疑有人故意破坏，日本工程师松本无法维修，两名工人被抓，如果修不好他们命不保，卞家兴也束手无措，他们只有一个小时的时间。
第5集曹骅鲤刺*平原队长以后，日本兵抓来大批嫌疑犯，宾野命令封锁天津所有进出口，彻查刺客，天津一时间腥风血雨。曹骅鲤带一家子吃饭庆祝*了鬼子，正逢日军搜查刺客。心怡受到惊吓，病情发作，曹赶紧带大家回家。金梅试图打探曹和谭在密谋什么，被福嫂一顿数落，自讨没趣，福嫂本来巴结金梅，自从见到谭丽萍有枪开始巴结谭丽萍。福嫂见风使舵，立刻对谭关心备至，引得金梅不满。
曹骅鲤做出模具和夹条，考虑到日军盘查，不方便带出，决定亲自带到蓟县，叫黎厂长到蓟县县城接应。曹骅鲤约夏子星期天开车去蓟县游猎散心。金梅知道后，与黑子开车后面跟踪。不料被日本守军拦住。曹因夏特殊身份，顺利出城，把东西交给地下党小黎手中。夏子在与曹游猎时，顺便教会了曹骅鲤打枪。曹的聪明和帅气深深吸引了夏子。夏子越发迷恋曹。八路军因为有了曹的模具，赶制出300发炮弹。日军抓不到刺客，*害五个无辜市民，曹良心不安，决定也*五个日本鬼子并且着手研究无声手枪的制作。
曹骅鲤做完无声手枪到小树林试枪的时候遇见两个强J中国妇女的日本兵，曹骅鲤击毙俩鬼子，顺便做下作案记号。特高课课长宾野和副课长小村到现场发现有人制造消音手枪，在全市机械厂展开调查。曹骅鲤从贾师傅嘴里得知枪毙五个中国人的五个日本兵经常聚会在鸿运茶馆贩卖毒品。利用跟夏子、小岛去看戏的过程中巧妙借吃坏肚子去厕所。趁机跑到鸿运茶楼*死了五个日本兵。
