直到有一天，邻国国王送给皇帝一件神秘的礼物——一只外表华丽的机器夜莺。“这样一来我就可以听到两只夜莺一起演唱了！”皇帝十分兴奋。
可机器夜莺虽然也能唱出动听的歌曲，但却只会唱一首歌。而真正的夜莺并不想一直唱同样的曲调，所以皇帝就很难听它们一同演唱。再加上真正的夜莺并不住在皇帝的身边，久而久之，每当皇帝想听歌时，他就扭开机器夜莺的发条，让它唱个不停。
就这样，皇帝渐渐遗忘了那只真正的夜莺。机器夜莺每天不知疲倦地唱歌，人们也习惯了只听同一首歌曲。
机器夜莺演唱的歌曲渐渐地流传开来， 人人都学会了这首世界上最动听的歌。至于那只真正的夜莺，早就没有人知道它跑到哪里去了。
差不多一年之后， 不幸的事发生了——机器夜莺的发条坏了！皇帝非常着急，他亲自走访了本国的每一个机器店铺，最终，一个钟表匠给机器夜莺换上了新的发条，它又能唱歌了。但是，钟表匠同时告诉了皇帝一个坏消息：机器夜莺内部的齿轮已经磨损得很严重了，它已经没有办法像原来一样发出那么优美的声音了。
可惜的是，没人找得到夜莺，谁都不知道它去了哪里。就在这时，皇帝病倒了。太医说可能是因为听不到夜莺美妙的歌声，导致他内心抑郁，患上了急症。病中的皇帝每天都寝食难安，只想再听一次夜莺动人的歌声。
