罗素在当时就已经看出日本整个民族对于中国民族的歧视：
“日本人比欧洲人更加歧视中国人，他们并不想打破人们认为东方民族低劣的想法，而是想把自己视为属于西方。”
很多西方人在中国划分的殖民地屠*平民等的行为，日本人都有样学样、变本加厉的施加在中国人身上，他们一直认为自己是西方人甚至是超越西方民族的存在。
另外罗素还认为中国不能像日本一样再走一次军国主义的道路，他研究历史发现日本在明治维新以前跟中国一样都实行闭关锁国的政策，但当黑船事件以后，各国列强让日本被迫打开国门，日本发展了，但也走上了另外一条军国主义的不归路。
当时的日本并不是强调人权，而是强调王族的权力，典型的王政复古，强调天皇和大将军至高无上的权力与地位。使得所有人的行为都只是满足于日本高层的权力，对外扩张靠得就是日本高层的野心。
当时的日本还希望干涉中国的内政，秉承维护自身利益的原则，日本对于当时中国处于弱势一方的力量就加以扶持，目的就是让中国的有生政治力量互相内耗，达到自己入侵中国的目标。
不过由于当时有着过多的国际势力在中国利益上扯皮，中国已经彻底沦为一个傀儡国家，所以日本在华的利益受到很多国家的钳制，自己的目的也就没有得逞。
罗素在实地探访中国发现中华民族存在一些美德与缺点，这些都是罗素亲眼见证而来。例如，1921年罗素与一群中国友人登山游玩，当时天气炎热、山路崎岖抬轿的轿夫们都非常辛苦。
但是到了山顶时，轿夫们又散落在一旁开心的逗笑，对于当时的辛苦仿佛完全不放在心上，这让罗素感到中国人是不怕辛苦与劳苦的民族。
通过种种发生在路途中的小事，罗素总结了中国人的一大美德跟三大缺点。当时世界诸多国家都实行资本主义，而资本主义需要原料与市场，所以大部分发达国家都在海外拥有殖民地，这些地区成为他们统治的货物倾销地与原料采集地。
而中国人却没有侵略统治他国，这是美德，但也正是因为如此，这使得中国在对外竞争中显得实力薄弱。但罗素认为，假如中国愿意，他可以成为世界上最为强大的民族，这是罗素对于中国人爱好和平的美德的赞颂。
