第二天，教父前来探望玛丽，给她讲了一个关于胡桃夹子的故事。这个故事将玛丽带入了亦真亦幻的童话之中。
原来，胡桃夹子的身体里束缚着善良的小罗色美耶先生，他为了救公主而受到凶恶的鼠婆子的诅咒。而玛丽同样有着不输分毫的善良和坚毅。在猜测到一切之后，玛丽毫不畏惧，不仅帮助小罗色美耶先生打败了鼠王，更助他解除了诅咒，恢复了本来的面貌。
霍夫曼把美丽和智慧对比着愚昧和丑陋一起都装在了《胡桃夹子》里，捧到了人们面前，又在你唏嘘世间万象的时候，像个老者一样轻声抚慰，“总而言之，只要你有一双善于发现的眼睛，你便能瞧见最最奇异的、最最美妙的景象”，而保有着初读时美好又熨帖的心。
“好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。可没有好看的灵魂，谁会理会你是否有有趣的灵魂”的论调也只是污秽的冰山一角。持此言论的似乎都变成了《胡桃夹子》中的芘尔丽帕公主，拥有惊世的美貌，说着有失偏颇的话，刺痛善良人的心。
