受尽侮辱的越王勾践回国后，开始磨刀霍霍，潜心复仇。为此，他每天晚上就枕着兵器，睡在稻草堆上，他还在房子里挂上一只苦胆，早上起来后就尝尝苦胆，让自己不要忘了耻辱，不要忘了复仇。
后来，勾践想出了一个美人计，在越国进行了一次寻美大赛，最后选中了貌似天仙的西施、郑旦这两位绝代佳人。
古代人认为真正的美人应该具备三条：一日容貌美，二日善歌舞，三日形体佳。而西施、郑且都还只具备“容貌美”这一个条件，还缺乏其他两条。于是，勾践便命人在会稽城外的土城建起一座美人宫，让文种负责训练西施、郑旦，教以歌舞、步履、礼仪等。
经过这番包装后，两位美人能歌善舞，体态盈盈，当真是才貌双全的神人。于是越王让她们穿上定制华丽适体的宫装，堤坝给了吴国。
见到如此才色双佳的美女，原本就好色的夫差垂涎三尺，龙心大悦，马上笑纳。伍子胥见状，进行了苦口婆心的劝阻：“臣闻贤士国之宝，美女国之昝：夏灭以妹喜，股亡以妲己，周亡以褒했……”
结果吴王夫差把伍子胥的劝谏当成耳边风。以后日日与西施、郑且鬼混在一起，，不理朝政，花天酒地，胡所乱为。
