说来也怪，他说出了真话，长鼻子就又缩回去了，变成了原来的样子！马戏团老板给了匹诺曹一些金币，让他去买课本，匹诺曹高兴地上路了。
没想到刚一上路就被一只瘸腿狐狸和一只瞎眼的猫，把身上的钱全骗走了，匹诺曹伤心地哭了！觉得外面的世界太恐怖了，想回到爸爸身边。
一只鸽子告诉他：“你爸爸到海上去找你了。”匹诺曹到海上寻找爸爸，不想遇到了一条大鲸鱼，被一口吞到了肚子里。没想到老木匠也在鲸鱼的肚子里，一家人就这么团聚了。
匹诺曹开心地扑到爸爸怀里，父子两人在鲸鱼肚子里生火，浓烟四处散开，熏的鲸鱼鼻子痒痒的，它猛地打了一个喷嚏，老木匠就和匹诺曹从他的鼻子里喷了出来。
经过这件事后，匹诺曹改掉了说谎话的坏毛病！他每天准时来学校上课，放学后回家帮老木匠干活儿。一天早上匹诺曹醒来，发现自己变成了一个真正的小男孩。
