从前有一个国王，他在大森林里打猎，拼命追逐一只野兽，手下的人都落到了后面。到了晚上，向周围一看，才知道自己迷了路。
正在困惑中，向他走来了一个老巫婆。他问道：“你能够指给我出去的路吗？”巫婆看了看国王，回答说：“我能够，但是你得答应我一个条件……”
国王急忙问是什么条件？老巫婆说：“我有一个女儿，非常美丽，她可以做你的妻子，如果你同意，我就指给你出森林的路。”国王害怕被困在这里，就答应了。
国王来到小屋里，看见老巫婆的女儿坐在火旁边，长得很美丽，但不知为什么，国王心里总有点害怕。
虽然如此，国王还是遵守诺言，把女孩扶上了马，按老巫婆指的方向走出了森林，回到王宫，举行了结婚典礼，女孩当上了王后。
国王先头有个妻子，生了7个孩子，后来去世了。国王怕继母不好好待孩子，就把儿女们送到森林中一个孤独的宫里去住。
国王经常来看望孩子们。王后从仆人那里知道国王爱儿女们胜过世界上的一切，便起了歹心。
她从母亲那里学过魔术，于是做了几件白绸小衬衫，把一道咒文缝在里面，趁国王外出打猎的机会，偷偷的向森林里走去。
孩子们从远处看见有一个人走来，以为是他们亲爱的父亲呢！个个都很欢喜，飞跑着向前去迎接。
王后向每个孩子扔去一件小衬衫，顿时，他们就变成了天鹅，从森林上面飞走了。王后十分愉快，以为丈夫前妻的子女都完了。
但是只有女孩没有同兄弟们一起跑去迎接，因而不曾变成天鹅。第2天，国王来到森林里，见儿子们都不在，向女儿问道：“你的兄弟们在哪里呢？”
女孩回答说：“父亲，不知谁施了魔法，将可怜的兄弟们都变成了天鹅，飞走了。国王听了很悲哀。
国王走后，女孩想道：“我不能久住在这里，要去找兄弟们。”到了夜间，她就一直向森林里走去。
女孩走了一整夜，第2天傍晚时，来到一个猎人住的草棚，里面有6张小床，她不敢上在上面躺着，只好爬到床下地板上过夜。
她刚要睡着，突然听见一阵风声，只见6只天鹅从窗户外飞了进来。他们落到地板上，你吹我，我吹你，把所有的羽毛都吹掉，像脱衬衫一样，变成了6个少年。
女孩认出了这是她的兄弟吗们，非常欢喜，从床底下爬出来。兄弟们见是自己的小妹妹，也都很高兴，但是他们说：“你快走吧！这里是强盗的住处，他们回来会把你*掉的。”
女孩想要跟兄弟们在一起，他们却回答说：“不能，因为我们每天晚上，只有一刻钟的时间能够脱掉天鹅皮，恢复原来的人形。”
女孩哭道：“难道我不能救你们吗？”兄弟们回答说：“能够！但是条件太难了。你要在6年之内不准说话，不准笑，并且应当在这期间替我们用翠菊编织6件衬衫。”
女孩表示她完全可以做到，兄弟们
又说：“如果你说了一句话，那么一切努力就都没用了。”一刻钟已经过去，兄弟们又变成了天鹅从窗户里飞了出去。
女孩为了拯救兄弟们脱难。她离开草棚，走到森林中间去采集翠菊，开始编织衬衫，不同别人说话，也不同任何一个人嬉笑。
过了很久，有一个国王来打猎，随从看见树上坐着一个女孩，便上前喊道：“你是谁？快下来，别害怕，我们不害你。”她只是摇头，不说一句话。
女孩想把他们支开，将金项链、布带子、袜带和穿着的衣服都丢在地上。只剩下一件小衬衫了，但他们还是叫着不走。
最后，他们爬到树上，把女孩抱下来，带到国王面前。国王问道：“你在树上做什么？”女孩仍然不回答。
