河北有个大户人家欲为子女聘请西席，找了很久都没有合适的。
一天忽然有个秀才上门来毛遂自荐，主人见他气质不凡，交谈一番，更觉得他举止大方，见识广博，十分开心。
秀才说自己姓胡，于是主人送了聘金，留他住下。
胡秀才教书认真，而且学识渊博。但却喜爱游玩，时时出门，有时夜深才回来。最奇怪的是，即便门已经上闩，也不见他翻墙越院，找他时他却早已回到房里。
因此，主人怀疑他为狐妖，但观察他并无恶意，也就以常礼相待，不以为意。
胡秀才知道主人有个女儿，多次暗示想要娶她，主人一直装聋作哑不答应。
过了几天，胡请假离去，第二天有个客人前来，将骑着的驴子拴在门前，便敲门言道要拜访主人
主人迎接客人进屋，见他大约五十多岁，穿戴整齐，温文尔雅，一番交谈才得知他是来为胡秀才提亲的。
主人沉默了许久，说道：“我和胡先生相交已久，彼此尊敬感情甚笃，又何必联姻？况且小女已经许配他人。烦转达胡先生！”
来客说道：“我早已打探到令爱尚未订婚，亲上加亲是一件好事啊，何必拒绝呢？”再三请求，主人执意不肯。
客人恼怒中带着疑惑，言道：“我们胡家也是名门望族，未必不如先生家。
主人只好婉言拒绝道：“其实与那些都没有关系，只是因为……种族不同！”
客人一听很是生气，极力争辩，主人对此人的一味强求也很生气，两人争吵间，客人居然一把抓主人衣领，主人急忙命令仆从一顿棍棒将他赶了出去。
客人慌忙逃窜，留下门口一头黑毛大耳长尾巴的驴子，看上去比一般的驴子大了很多。
仆从怎么牵它都不动，拿了鞭子驱赶它，一鞭子下那驴子随即倒地，化作一只黑色大毛虫，众人惊骇不已。
主人见客人怀怒而走，料他必来寻仇，便作好一切迎敌准备。
第二天果然有兵马列队而来，披坚执锐，气势汹汹。
主人见此情形不敢出去，领头的狐妖扬言要放火烧房，主人更加恐慌。家人们很是愤慨，一个胆子大的侄儿领着一群人*了出去。
双方交锋，各有损伤，不久狐兵招架不住，丢盔弃甲，纷纷败退，有人见抛在地上的刀，雪白发亮，捡起一看，却成了高梁叶子，引得众人哄笑：“原来只有这点手段唬人。”
主人怕他们还要来犯，因而加强了各项措施。
第二天，大伙正在谈论，有巨人从天而降，身高丈余，腰围数尺，挥动门板大的刀，见人就砍。
家人们便躲着乱箭齐射，没一会巨人便被射死。倒地后却化作一个草人。
大伙至此胆气更壮，狐妖也好几天未曾出现。家人渐渐松懈下来，一次主人上厕所，陡然有狐兵举弓射向他屁股，慌忙叫家人出去厮*。狐兵逃跑后，主人拔箭一看，都是野蒿杆子。
就这样过了一个多月，狐兵时常来犯，虽然为害不大，但天天戒备，主人烦不胜烦。
又过了几天，胡秀才亲自率领狐兵前来，看到主人，躲在人群里低着头，主人看见后叫他，他不得已之下出来。
主人说道：“我想自己也没有对不起先生的地方吧，为什么一定要大动干戈呢？”狐兵欲搭弓向主人射箭，胡秀才赶忙制止。
主人走过去拉着胡秀才，邀请他进到屋里，设宴款待。劝他道：“先生是饱读之士，通情达理，定能谅解我。以我们的交情来说，结为姻亲也未尝不可。可是，先生的衣食住行等生活习性都与人间不同，小女嫁给你，又该如何生活。俗话说，强扭的瓜不甜，先生又何必苦苦相逼呢！”
胡秀才听后深以为愧。主人又说：“之前的事一笔勾销，我们依然像以前一样。倘若先生不嫌弃，拜你为师的小儿，今年15岁，做你家的女婿如何？不知尊府是否有年龄合适的？”
胡秀才闻言很高兴：“我有个妹妹，比公子小一岁，容貌尚可，许配给令郎，你看行不？”
主人立刻起身敬酒拜谢，胡也答礼，于是宾主尽欢。都绝口不提近日来那些不愉快的事。主人命令家人仆从多准备些酒席，犒劳跟随胡来的人。
上上下下，兴高采烈，主人又问胡的住址以便送聘礼，胡秀才坚辞不受，言道之前叔叔脾气暴躁屡犯贵地，权当赔罪。
两家人觥筹交错，欢声笑语，直到夜间才告别，从此相安无事。
过了一年多，不见胡来，家人怀疑狐妖们不守信用的，主人却坚持前议。
又半年胡秀才忽然登门。一番问候，胡秀才说：“小妹已经长大，你们选个良辰吉日，我们送她来成亲。”
主人欣然答应，到了成亲这天，夜间数十辆车马送新娘入门。嫁妆把屋子都堆满了。
新娘拜见公婆，温柔隽雅，秀丽非常，胡秀才与弟弟同来庆贺，其弟也谈吐不凡，而且很能喝，众人一直喝到天明才散。
经过一段时间相处，众人发现新娘还能预测年岁丰收与否，于是家中种植方面的事，都交由她做主，胡氏兄弟以及他们的母亲，也时常来看望女子。
十里八乡笑谈狐妖娶妻不成反赔女之余，都十分羡慕。
