民国二十三年（1934年）10月，由于反围剿失败，红军主力被迫退出革命根据地，开始突围转移，之后就是我们所熟知的长征了。除了少数我党军队仍在南方坚持游击战之外，红二方面军、红四方面军和红一方面军等主力部队最终转移到陕甘苏区。
民国二十五年（1936年），在抗日战争形势日益严峻的同时，蒋介石却却继续奉行“攘外必先安内”的政策，仍然调集军队对陕甘苏区的我党军队进行围剿，严重削弱抗日武装力量。
民国二十五年（1936年）12月12日，张学良、杨虎城发动“兵谏”，扣留了来陕督战的蒋介石，让其放弃既定国策，停止内战、一致抗日。25日，光头被迫接受“停止内战、联共抗日”等主张，开启了国共第二次合作。
抗日战争和解放战争：民国二十六年（1937年）至民国三十八年（1949年）民国二十六年（1937年）7月7日，日本借口士兵失踪，发动“卢沟桥事变”，全面抗战爆发。随后，我党向国民党政府提出《中国共产党为公布国共合作宣言》，呼吁联合抗日，并表示愿意“取消红军番号改编为国民革命军，受国民政府军事委员会统辖，并待命出发，担任抗日前线职责”。
同年8月28日，经过国共双方的协商，国民政府军事委员会发布命令，陕甘苏区的红军三大主力被改编为“国民革命军第八路军”（后改称“国民革命军第十八集团军”），简称“八路军”。同年10月，南方的我党游击队被改编为“国民革命军陆军新编第四军”，简称“新四军”。国共双方开始共同抗日。
抗战初期，国民政府采取“以空间换时间，积小胜为大胜”的方针，并为了将日军由南向北的入侵方向改变为由东向西，以利于长期作战，在正面战场组织了多次大规模战役，例如淞沪会战、太原会战、武汉会战等。我党军队则采取深入敌后，建立抗日根据地、开辟敌后战场，与正面战场相互配合。
在国共双方的共同努力下，在付出惨痛代价的情况下（南京大屠*、花园口决堤等），再加上由于日本持续向南太平洋和东南亚地区扩张，导致与英美关系紧张，美国对日本实行战略物资禁运等因素影响，日本企图迅速灭亡中国的幻想被破灭，从民国二十七年（1938年）开始，抗日战争逐渐进入相持阶段。
就在外部压力减小之际，由于我党军队在抗日战争中迅速壮大，蒋介石又开始动起了歪脑筋，国共双方的摩擦时常发生，其中影响最大的便是“皖南事变”。
此后，由于日本在太平洋战场的战况持续恶化，海上交通线被切断，日本为了打通大陆交通线，于民国三十三年（1944年）发动“豫湘桂战役”，但随后双方便又陷入相持之中。
