1993年的豪华版《梦游美国》，售价220万日元
Model系列基板领先时代的画面巩固了世嘉街机王者的地位，但也带来了诸多问题。一骑绝尘的性能与主机拉开了差距，也让世嘉自己的游戏移植成了难题。不断攀升的售价令中小街机厅望而却步，迫使他们选购CAPCOM与SNK的2D格斗游戏，或KONAMI的音乐游戏，以此维持运营。
主机方面，作为MD的后续机种，1994年在日本首发的土星，其开发阶段充满了波折。土星的研发重心原本是2D性能，临时加入3D能力，通过拉伸缩放2D图形模拟3D，其成像原理并非今天玩家熟悉的三角形，而是四边形，影响了效率。
以太阳系第六颗行星命名的主机“土星”
在土星发售一年前，索尼PlayStation和任天堂N64主机公开了初步信息，为了与这两个对手抗衡，世嘉希望大幅提升土星CPU的频率。芯片的供应方日立却表示，限于架构，频率无法大幅提升，但可以在主板上安装两块CPU提升性能，世嘉被迫采用了这一方案。
然而，土星的数据总线并没有为双CPU做好准备，充分发挥性能的游戏极少，甚至很多游戏只用了一个CPU。双显卡也是土星开发过程中的临时决定，一块显卡负责背景，另一块负责其他画面，这样的组合，远没有单块强力显卡灵活。
土星的结构十分复杂
当时的世嘉社长中山隼雄提出了一个“行星计划”，推出不同硬件，满足不同的需求。为了让美国市场在土星发售前给MD一个过渡期，世嘉推出代号“火星”的MD的强化周边32X，内含两块CPU和一块显卡，与MD协同工作的方式类似土星，由MD负责画面背景，32X负责其他部分，但性能不及土星。32X最终仅售出66万，大部分以白菜价甩卖，世嘉既没有赚到利润，又损失了声誉。
走火入魔的世嘉还推出了32X CD标准，让MD、Mega CD和32X一起上场，合计4块CPU和3块显卡。因为结构过于复杂，编程困难，32X CD标准下只推出6款游戏，全部都是Mega CD推出过的播片游戏，32X CD版本仅仅提升了视频清晰度，大材小用。
很多人难以理解，为何世嘉喜欢推出这些绣花枕头式的“合体金刚”？其实当时喜欢玩“合体”的主机厂不止一家，比如日本电子巨头NEC给PC-E主机推出的强化周边比MD还复杂。在世嘉内部，铃木裕研发的街机基板也经常靠堆芯片提升性能。当然，连铃木裕也承认，像土星这样复杂的多芯片架构，只有百里挑一的程序员才能充分发挥性能。
走火入魔的“合体金刚”形态32X CD
土星的复杂设计难倒了程序员，也让世嘉的财务部门焦头烂额。索尼PS凭借简洁有力的设计，与土星打起了价格战，世嘉被迫跟进，街机部门日进斗金，依然填不满这个窟窿。在土星发售后，世嘉的财年利润就不断降低，最终于1998年3月进入财年赤字状态。
耗费了大量财力后，土星的最终销量却定格在926万。在欧美地区，世嘉没能继承MD打下的半壁江山；在日本，土星与PS苦战了两年，此后随着《最终幻想7》和《勇者斗恶龙7》先后宣布加盟PS阵营，土星在最关键的时刻惜败，迎来了苦涩的结局。
任天堂N64的全球销量不如索尼PS，但黑白掌机Game Boy这一后花园保障了任天堂的资金。世嘉的彩色掌机Game Gear（GG）代号为“水星”，兼容SMS游戏，自带背光，但耗电过快成为其致命伤，虽然卖了1000万台，销量却只有GB的十分之一。至于代号“金星”的掌机版MD“游牧民”，耗电则更为惊人，卖了100万就停产了。
