带有背光的彩色掌机Game Gear
中山隼雄的“行星计划”变成了“流星计划”，一台接一台硬件如同流星般陨落，来也匆匆去也匆匆。世嘉终于决定逐渐放弃多而散的平台路线，把精力集中在下一代主机上，这也是他们在主机领域的最后一次机会。
内斗之殇
为了给土星的后续机种寻找合适的硬件方案，世嘉在美国和日本两地与众多公司展开谈判。美国方面最初找到的公司是读者最熟悉的NVIDIA，当时他们还是一家小公司，创始人黄仁勋从世嘉那里拿到了700万美元的研发经费，他们的第一块显卡NV1架构与土星类似，使用四边形生成3D画面，甚至保留了土星手柄的接口，可以流畅运行从土星移植过来的PC游戏，但碰到其他游戏就麻烦不断。
NVIDIA的第一块显卡NV1
黄仁勋计划中的第二块显卡NV2依然使用四边形，但世嘉已经认清土星的弊端，要求NV2对三角形提供良好支持。NVIDIA为此对显卡进行了修改，世嘉派人评测，结果显卡持续黑屏，合作就此终止。好在最初的700万美元此时还没花光，NVIDIA撑到了下一代显卡NV3（RIVA 128）的发布，让黄仁勋打了个翻身仗，不过后面的事情就和世嘉无关了。
世嘉又找到了街机部门的合作方Real3D，这一团队最初是通用电气的飞行模拟舱分部，后来被世界头号军火巨头洛克希德·马丁收购。他们曾与铃木裕在Model 2和Model 3基板项目上合作，但拿出来的家用显卡性能不尽如人意，被世嘉拒绝。此后Real3D为英特尔开发了低端显卡i740，最终他们成为了英特尔的集成显卡团队。
英特尔的第一块独立显卡i740
世嘉随后把精力放在更成熟的电脑硬件公司上。3Dfx的Voodoo是当时PC领域3D加速卡的霸主，也是PC开发者最熟悉的公司，选择Voodoo意味着第三方可以轻松把PC游戏移植到主机上，因此得到美国世嘉的推崇。
英国公司VideoLogic的PowerVR显卡在当时名气不大，但拥有多项特殊技术，实力不容小觑，而且他们把技术授权给日本电子巨头NEC，因此被日本世嘉选中。此时的NEC已经放弃了自己的主机，全力支持世嘉。至于世嘉在街机领域的老对头NAMCO，他们当时的最强基板System 23使用的就是PowerVR显卡。多年后的PowerVR被苹果iPhone手机、索尼PSV掌机等设备选中，成为移动领域如雷贯耳的名字。
System 23上的光枪街机大作《化解危机2》
CPU方面，虽然土星被日立的SH-2坑了一把，但这一次日立承诺研发中的SH-4可以满足要求，取得了日本世嘉的信任。美国世嘉最初的选择是低端苹果电脑使用的IBM PowerPC 603e，在评测后对其性能感到失望，同样选择了SH-4。此后，美日两个方案的主要区别只剩显卡，双方开始分别制造原型机，一切看上去都很顺利，随后，事情却变得越发诡异……
1997年4月，世嘉与3Dfx围绕新主机显卡签署合同；6月，3Dfx成功上市，公开了合同，美国世嘉则购买了16%的3Dfx股份；7月，日本世嘉宣布新主机不会使用3Dfx的技术；9月，3Dfx状告世嘉违约，索赔1.5亿美元；一年后，世嘉宣布庭外和解，向3Dfx赔偿1050万美元……
大部分世嘉内部高层人士对于这次纠纷也是一头雾水。有人猜测美国世嘉入股3Dfx是为了避免相关技术落入其他主机厂手中，但3Dfx上市后公开的部分信息在当时属于机密，惹怒了日本世嘉总部，导致合约破裂。
直到今年，当事人才道出了部分原委。原来，时任世嘉副社长的入交昭一郎曾是美国本田高层，对美国技术抱有好感，倾向于选择3Dfx。主机研发部门主管佐藤秀树则对细节更加谨慎，希望获得一块高性价比的显卡，降低生产成本。
