最终，单细胞生物结合在一起，产生了多细胞生物，多细胞生物反复转变为结构更复杂的生物。单细胞生物和多细胞生物最初都是无性繁殖的，即通过自身复制繁殖。
对抗寄生虫病毒但这就是事情开始出错的地方。随着生物体变得越来越复杂，附着在细胞上并试图获取能量的寄生虫也在进化，这些是病毒和细菌。作为宿主，如果吸收了能量，自然繁殖效率就会降低。因此，宿主细胞有机体以不能吸收能量的方式进化。
例如，我们试图使细胞外壳变硬以使寄生虫难以入侵，或产生免疫力以建立抵抗力。而寄生虫也改变自己的结构来突破它，一场进化的猫鼠游戏从宿主开始。这被称为军备竞赛协同进化。
那个时候，DNA结构简单，新的寄生方式层出不穷，宿主跟不上进化。
对于宿主来说，寄生虫的快速进化意味着环境的巨大变化，影响了自身副本的生存。宿主生物为应对这种不断变化的环境变化而设计的策略是一种划时代的“宿主之间的基因交换”，即有性生殖。通过增加宿主种群内的遗传多样性，这种方法防止了寄生虫的传播，并增加了每个宿主生物后代的存活几率。
然而，当有性生殖出现时，男性和女性还没有存在。例如草履虫这种单细胞生物，正常情况下是无性繁殖的，但经过一定程度的重复细胞分裂后，它会与其他个体结合（所谓的聚结）并相互交换基因。这种结合被认为是有性生殖的前兆。
草履虫不区分雄性和雌性，并在具有不同基因的细胞之间进行。交配后，分离的草履虫通过细胞分裂重复克隆繁殖。
当涉及到多细胞生物时，很难以草履虫等简单的细胞连接形式交换基因。因此，我们进化出一种生殖模式，在这种模式下，在体内产生具有自身基因组一半的生殖细胞，并与其他个体的生殖细胞结合，产生具有新基因组的后代。精子和卵子的结合就是受精。
但是这里又出现了一个问题。为什么精子和卵子这两个生殖细胞会进化？这就是性别分化的根源。随着生物体变得越来越复杂和先进，生长需要更长的时间。胚胎发育是配子交配、开始细胞分裂并成长为个体的过程。营养是胚胎发育所必需的。由于环境的影响，从外界吸收养分会增加生长失败的风险。然后，卵子进化为配子，为胚胎储存营养以成为个体。
