汉朝行政区划地图
此后，随着国家的分裂，全国的州的数量在不断的增加。，到了西晋统一后，增加到了二十一个州。西晋之后，州的设置就迅速增加。东晋时期，北方战乱，许多士族和流民南迁。东晋政府在其聚居地设置了大量的侨州，侨郡、侨县，造成地方政治制度混乱。南北朝时期，各政权更是滥设州郡。到了南北朝后期，北方有了221个州、508个郡，南方有了107个州、586 个郡，甚至出现了许多州郡无县可辖的局面。州的大规模设置，使得州的管辖范围已经缩小到了比以前的郡还小，因此州郡县三级行政机构已经走向了尽头。
西晋的行政区划
二，道路时代：按照山川地理划分地区隋朝建立后，鉴于州郡太多，于是废除了郡，直接以州统县，形成了州县二级制度。同时，隋文帝还裁撤了大量的州，最后全国州的数量限制在300个。隋炀帝上台后，继续实行隋文帝的政策，使得全国的州仅剩下190个。隋炀帝还改州为郡，以试图恢复郡县二级制。唐朝建立后，又重新确立了州县二级制。
唐高宗时期的版图
唐朝为了监察地方州县，将全国按照山川地理形势划分了10个道，作为监察区，每个道设置一位采访使，作为监察官。此时的道也并非行政机构，和汉武帝的时期州类似。到了开元年间，道拥有了治所，正式演变为了地方行政单位。唐玄宗将全国划分为了15个道。分别是京畿道、都畿道、关内道、河南道、河东道、河北道、陇右道、山南东道、山南西道、剑南道、淮南道、江南东道、江南西道、黔中道、岭南道。
唐朝行政区划地图
唐朝也继承了汉朝在边疆设立都护府、都督府作为军事据点，但是没有行政管理的功能。唐朝一度在大漠设置燕然都护府（安北都护府）、单于都护府（瀚海都护府），但是存在时间很短暂，大多数时间，这里都是突厥、回鹘两大汗国存在。在东北，一度设置过安东都护府（668年——761年），安史之乱后撤销。大多数时间，东北被契丹、渤海（粟末靺鞨）、黑水靺鞨、室韦等族并存，唐玄宗虽然册封过室韦、黑水、渤海三大都督府，但是有名无实。在南方，设置安南都护府，控制两广、黔中等地；在西域，设置过安西、北庭都护府，安西控制天山之南，北庭控制天山之北，在安史之乱后撤销。其他时间，西域被突厥、吐蕃控制。另外，西南还有南诏国，西部有吐蕃国等强大的政权。
