芯东西（公众号：aichip001）
作者 | 高歌
编辑 | Panken
芯东西6月10日报道，近日，俄罗斯工业和贸易部宣布，将在2022年年底前限制氖气、氪气、氙气等稀有气体的出口，这些气体的出口必须获得俄罗斯政府许可。据俄媒报道，俄罗斯或对“不友好”的国家发起氖气制裁。
俄乌战争爆发至今，氖气、氪气、氙气等稀有气体价格均大幅上涨，高纯氖气更是上涨了十倍有余。本周一，A股特种气体概念股普遍上涨，其中华特气体涨幅近15%，昊华科技、和远气体、金宏气体等特种气体供应商股价均有上涨。
▲工业气体板块周一大涨
同时，俄乌战争以及随后俄罗斯被多国制裁，更是推动了国产玩家的扩产和布局动作。今年3月以来，华特电子、金宏气体、凯美特气、和远气体等国内关键供应商，都发布了新的扩产和布局计划。
当前的全球电子特种气体市场中，美国空气化工集团、法国液化空气集团、日本大阳日酸株式会社、美国林德集团等行业龙头占据了80%以上的市场份额。俄罗斯制裁、扩产潮下的国产半导体供应链气体玩家，正由光刻用气、硅烷、砷烷等细分领域开始，逐步扩大市场份额。
▲芯东西不完全统计国产特种气体玩家扩产计划（截至2022年6月）
一、乌克兰氖气供应商卷入战火，或仅满足全球一半需求氖气是钢铁炼化的副产物，其主要产地为乌克兰和俄罗斯，俄罗斯的钢铁产业将产生的氖气送到乌克兰，并进行提纯等操作。而高纯度的稀有气体（氪、氖、氙、氟等）混合气体可用做光刻气，是半导体制造光刻工序中的一种关键材料。此外，这些稀有气体也可用于刻蚀等其他环节。
乌克兰主要的氖气供应商有Cryoin、Ingas和Iceblick等公司，其主要生产基地位于乌克兰的马里乌波尔、敖德萨等地。总的来说，乌克兰供应了全球70%的氖气、40%的氪气，以及30%的氙气。
俄乌战争爆发后，乌克兰气体供应商的生产和销售均遭到了很大的影响，有的公司生产基地甚至成为了战争的核心战场。
