中国快递业去年再度刷新记录，业务量和业务收入分别完成630亿件和7450亿元，连续6年排名世界第一。随着申通、韵达、德邦近期先后发布2019年年度报告，“四通一达”、顺丰和德邦等已上市的7家主流快递企业2019年成绩单悉数曝光。
南都记者根据各家财务报告并结合行业数据，整理出《2019年快递业7家主流上市企业成绩报告》。报告显示，2019年“四通一达”合计业务量约462亿件，营收约1460亿元，占据快递市场的份额已提升至72%。
对比2019年的业绩，顺丰、中通、韵达都取得了较为显著的增长。在“四通一达”日趋胶着的市场竞争“排位赛”中，中通、韵达暂时保持了行业规模第一、二位，但二三名之间差距正在缩小。随着阿里相继入股申通、韵达，二者普遍被业内视为将迎来新一轮变革发展契机，或许会令行业格局再生变数。
营业收入：韵达增速最高
依据各公司发布的数据，2019年的营收同比上年都有了不同程度的增长：其中，顺丰在营收方面继续蝉联第一，总额达到1121.93亿元，年收入首破千亿大关。这主要得益于2019年下半年特惠专配产品的推出带动经济板块业务量增长，以及快运、冷链等新业务的发展。但与此同时，营收同比增速最大的则是韵达，该公司去年实现营业收入344.04亿元，同比增长148.3%，韵达归因于“快递业务量增长和快递服务收入中增加‘派费收入’项目。”
业务收入：百世最多元化
截至目前，快递业务依然是各大快递公司的主营收入来源。
南都记者对比注意到，按照收入构成看，申通、顺丰（按速运物流划分）、韵达的快递收入占公司总收入的比例均超过9成，分别达99.37%、94.46%和92.9%。这背后是申通剥离快运业务后，持续聚焦快递。2019年对于德邦来说是“All in大件快递”后的首个完整的业绩年。数据显示，这一年德邦的快递收入146.67亿元（同比增长28.69%），占总收入比已从2018年的近半升至56.58%，快递业务增长的速度也超过了行业平均水平。
按照产品收入来看，顺丰的产品构成含时效、经济、快运、冷运、国际、供应链和其他，时效和经济快递收入共占总收入超8成。中通和圆通的快递服务收入占比较为接近，均为88%左右。值得注意的是，百世集团的收入最多元，快递、快运、供应链、店加四部分中，快递收入仅占62%，但多业务并进未能扭转百世近年来的亏损态势。此前有分析人士向南都记者表示，百世其他业务链条多，缺乏对主营业务的专注，可能会加大亏损的状况。
按照分地区收入来看，近几年，不断推进国际业务的顺丰、圆通、申通均将来自海外的收入单独划分出来，作为主营收入的重要构成，也体现了发力国际市场的趋势。
加盟：申通加盟商集中度最高
对比A股的三家加盟制快递企业，韵达、圆通、申通的前五大客户销售额占年度销售总额比例分别为8.58%、8.78%、17.84%，申通的加盟商集中度最高。兴业证券研究分析称，这反映出申通明显的大加盟特点，且2018年并购广东转运中心叠加华南业务量高增长、令大加盟商占比进一步提升。
包裹量：“四通一达”份额升至72%
来自国家邮政局的统计显示，2019年，全国快递服务企业业务量累计完成635.2亿件，同比增长25.3%；快递企业日均快件处理量超1.7亿件，最高日处理量达5.4亿件，同比增长28.5%。2019年快递与包裹服务品牌集中度指数CR8达82.5，同比提升1.3，优质资源加速向主要品牌快递企业集聚。
数据来源：国家邮政局、企业经营数据，第二、三位差距不断缩小。德邦的快递份额较低，暂不列入对比。
截至2019年，顺丰和“四通一达”占快递市场份额已从2018年的72%，提升至80%，其中加盟制五家快递公司的占比即达到72%。中通以19.1%依旧保持第一，韵达和圆通位列二、三；对比2018年，每家快递公司的市场份额均有1-2个百分点的提升，互相有2~3个百分点的差距。
