根据《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》要求,2019年年底前,全国ETC用户预计新增1亿以上,总量将突破1.8亿。
交通运输部公开数据显示,截至9月4日,全国ETC用户累计达到12137.66万,完成发行总任务的63.6%;其中,2019年新增ETC用户4481.96万,比去年年底增长了58.54%,但距总任务仍有近6000万的差距。
因此,预计下半年OBU的出货量会逐步提高,或许会有冲刺高峰出现。
截至到目前,赛文研究院盘点了近期ETC(OBU)的市场分布情况,从企业占有率、省份分布等方面进行了详细分析。
市场占有率
2019年,随着ETC(OBU)市场的大爆发,金溢科技、聚利科技、万集科技依旧占据领先地位,金溢科技的市占率为25%、万集科技的市占率为19%、聚利科技的市占率为18%,但是值得关注的是,深圳成谷科技有限公司(简称"成谷科技")异军突起,市占率达到17%。
注:统计数据截止到9月15日(下同)
在竞争激烈的市场环境中,成谷科技硬生生的进行了"虎口夺食",市场份额直逼前三甲。
据赛文研究院统计,截至到目前,最新市场占比情况如上图所示:
金溢科技ETC(OBU)销售额约15.3亿,占比25%;
万集科技ETC(OBU)销售额约11.3亿,占比19%;
聚利科技ETC(OBU)销售额约10.8亿,占比18%;
成谷科技ETC(OBU)销售额约10.1亿,占比17%;
埃特斯通讯ETC(OBU)销售额约5.1亿,占比8%;
千方科技ETC(OBU)销售额约2.5亿,占比4%;
其他企业的ETC(OBU)销售额合计占比9%(如:武汉天喻信息产业股份有限公司、捷德(中国)信息科技有限公司、江西方兴科技有限公司、楚天龙股份有限公司、东港股份有限公司等十余家企业)。
据赛文研究院分析,最新的市场情况瞬息万变,"三国鼎立"的局面岌岌可危,市占率的数据无不透露出2019年ETC(OBU)市场的火热竞争情形,面对紧迫的供需压力,三大巨头的市占率均有所变化,如下图所示:
反观2018年,全国新增ETC用户1609万,金溢科技销售了510万个OBU,市占率为32%;聚利科技销售了502万个OBU,市占率为31%;万集科技销售了292万个OBU,市占率为18%。
不难看出,2018年的ETC(OBU)市场集中度非常高,前三强市占率合计为81%;
而2019年的ETC(OBU)市场,前四名的市占率合计仅为79%;
虽相对而言仍较为集中,但相比去年而言,市场份额已分散许多,再加上诸多并不熟知的企业相继涌现到公众的视野前,选手增多的情况下,ETC市场可谓是遍地开花。
另外,值得一提的是,今年市占率的较大波动和供货能力息息相关。
而主要厂商供货能力的紧张程度,从金溢科技发布的新闻中便可窥得一二:
产品供不应求,计划物控部每天都要根据实际情况来调整生产计划,产线则24小时连轴转、不停歇;
在保证产量的同时,还得保证质量,质检也是一刻不停;
为了保证准时交付,基本上当天制成的产品当天就会出货;
制造中心负责招聘的HR们,不是在招人,就是在去招人的路上,人才市场、工业园区内、招聘网站、劳务公司、内部推荐……只要可以招到人,HR们都不遗余力地搜罗着;
产线在职人数亦创造了历史之最;
按照目前的产能计划,招人还在继续进行中;