乔纳森这边在设计平板原型机，苹果高管那头为iPod操碎了心。因为这款产品实在太火了，2003 年销量 200 万，2004 年 1000 万，2005 年是 4000 万。可是很明显总一天移动电话要取代 iPad。当时很多人都是左手一台iPod，右手一部手机。那时手机只能存几首歌，可迟早有一天有人，说不定是苹果的竞争对手就会把它们合二为一。
2005 年苹果和摩托罗拉合作推出了 iTunes 手机 Rokr E1，它是个看起来像糖果块的手机，可以播放在 iTunes 音乐商店购买的歌曲。用户可以通过 iTunes 加载歌曲，用像 iPod 的音乐应用播放这些歌曲。可是这部手机本身的限制决定了它最终的悲剧下场。它只能存储 100 首歌，从电脑传歌速度也很慢，界面设计的不好看。乔布斯几乎难掩对它的蔑视。
另一方面，摩托罗拉 Rokr 手机也让所有人都明白，苹果必须自己做手机。用户想要的是在手机上可以完全体验 iPod，可是就乔布斯对苹果标准的执着，苹果无法相信其他公司能够做出这么一台手机来。
至于 Model 035 后来是怎么变成 iPhone 的，外人不知道。2010 All Things D 大会上，乔布斯曾谈到此事。
“我告诉你们一个秘密。”乔布斯对观众说。“其实一开始它是个平板电脑。我脑海里有这么一个想法：一个玻璃屏幕、多点触控屏幕，用户可以用手指在这个屏幕上打字输入。我和我们的开发人员描述了这么一个设备。6个月后他们就给了我一个这么疯狂的屏幕。我把这个屏幕交给公司里一个非常聪明的UI工程师。在他的手里，滚动和其他操作都实现了。我当时想，‘天啊，用这个东西我们可以开发一台手机出来。’所以我们就把平板电脑晾一边，继续着手 iPhone 的开发。”
追求更智能的智能手机
至于苹果对 iPhone 的追求始于何处，不同的苹果人有不同的回忆。他们说这个想法始于一次很普通的高管会议上。
斯科特·福斯特尔说：“我们都不喜欢自己在用的手机。我想当时我们用的应该是翻盖手机。当时我们问自己，能不能利用目前在原型平板产品上所有开发的触控技术去开发出一款手机，它的大小恰好可以放在口袋里，让它像我们想开发的平台电脑一样强？”
会后，乔布斯、托尼·法德尔、乔恩·鲁宾斯坦和菲尔·席勒径直前往乔纳森的工作室看 035 原型机的演示。乔纳森的 035 原型机演示让他们留下了深刻印象，可是也提出了关于如何将这项技术运用到手机上的质疑。
这其中最关键的突破点就在于开发一个小的测试应用，它只能使用 035 平板屏幕的一小部分。
“我们开发了一个小小的滚动列表。”福斯特尔说。“我们想把它装在口袋里，所以我们把它的一角用作联系人列表。你可以在那里，滚动这个联系人列表，你可以点击联系人，界面滑动覆盖，显示联系人信息，点击电话号码，显示正在拨号。测试时不是真的在拨号，但就是会显示拨号。这些都非常神奇。我们才意识到这种尺寸的触控屏，能放到口袋里的触控屏，将会成为一个完美的手机。”
很多年后，苹果律师哈罗德·麦克艾因（Harold McElhinny）会告诉你这个项目的工作量有多么巨大。“它需要的是一个全新的硬件系统……它需要一个全新的用户界面，这个界面必须是完全直观的。”他说苹果也是跨越了很大的一次心灵鸿沟才决定进入一个新的产品类别。“想想这其中的风险。苹果已经是一家成功的计算机公司，是一家成功的音乐公司。他们将进入的领域正被几大巨头支配……苹果在手机领域是无名小卒，没有任何可信度。”
iPhone 平行项目：P1 和 P2
麦克艾因还说，他认为这个项目如果误入歧途，那会毁了苹果公司。为了降低风险，苹果的高管决定做两手准备。他们同时开发两台手机，互相对比竞争。这个涉密的手机项目代号是“Purple”，简称“P”。其中一个手机项目基于 iPod nano，代号是 P1。另外一个由乔纳森主导，是基于 035 平板的全新多点触控设备，代号 P2。
P1 项目由法德尔主导，他的小组想做的就是把手机嫁接到 iPod 上。法德尔说，“对于 iPod 来说，这是很自然的发展变化。我们想把它变成另外一个东西。”
法德尔将设备的软件开发工作交给了手下年轻有为的 iPod 工程师 Matt Rogers。Matt Rogers 还是实习生的时候，就重写了一些非常复杂的 iPod 测试软件，所以法德尔特别留意这个小伙子。同样的，这个项目研究也要保密。“公司里没有人知道我们在开发手机。”Roger 说。当然这个新项目会给员工带来大量额外的工作。那时 iPod 团队同时在开发新的 iPod nano、iPod classic 和 iPod shuffle。
六个月努力之后，法德尔团队的 iPod 手机原型机问世，这个原型机勉强能够使用。
iPod 的点击转盘变成了拨号盘，像旧式旋转拨号电话，一次选择一个数字。它可以接打电话。滚动地址簿，选择联系人然后拨号就是它最好的特性。
开发试验阶段苹果就申请了多项专利。其中一项专利显示，法德尔团队的这个原型机有预测文本系统，可创建文本信息。乔布斯、法德尔、Ording 和 Chaudhri 等是该专利的发明人。
可是 P1 本身限制太多。仅拨号这一点就很痛苦，设备功能有限，不能上网，也不能运行应用。
法德尔说后来他们的 iPod 手机变成苹果的热门话题。最大的问题就是团队被逼入设计的小角落里。现有的设备限制了他们的设计选择。“P1的屏幕很小，还有一个硬件转盘，我们就陷在这些东西里面……有时候你必须尝试某些东西，然后才敢扔掉它。”
在 iPod 手机 P1 上挣扎了 6 个月之后，乔布斯毙掉了这个项目。
“其实我们可以开发更好的东西。”他这样和团队的成员说
法德尔不愿意承认失败。“多点触控风险更高，没有人试过，因为他们不知道能不能把所有需要的硬件都整合到一起。”他说。而且法德尔根据 Palm Pilots 那尴尬的体验来判断，从一开始就质疑触控屏。
“我们都知道这是（指 P2）我们想要的产品。”乔布斯说，“那么就让我们把它开发出来吧。”
两年后在 Macworld 的 iPhone 发布会上，乔布斯在大屏幕上有点开玩笑地演示了一张配有旋转拨号盘的 iPod 图片。他说这不是新手机该有的样子，现场观众哄笑。可是没有人知道苹果其实也开发过这样的手机。
组建新小组负责开发 iPhone
决定在 P2 基础上继续进行开发之后，乔纳森被安排负责工业设计，法德尔负责工程，此前负责 Mac OS X 的福斯特尔被安排，将这个计算机操作系统改编成适合手机使用的全新操作系统。
乔纳森的小组在设计 iPhone 过程中就没得看过一眼操作系统。一开始给他们提供的是一个空白的屏幕，后来是界面照片，上面有神秘的模拟图标。同样地软件工程师也没见过原型硬件。当时的一名设计师后来回忆，提到那个假的 iOS 屏幕上的图标时说，“我到现在都不懂那个闪电图标到底是什么意思。”
乔纳森和其他设计师不同，他必须了解福斯特尔的操作系统的最新开发动态，还要和乔布斯等高管保持密切联系。他需要给设计团队提供反馈，为他们指导方向。在工作室里， Richard Howarth 被指定为 Purple 项目的设计牵头人。
其实一开始，相关人员都不相信自己能够开发出一台手机。
“它就是全面的基础研发。”某苹果前高管说。它可能是苹果公司史上最难的一个项目，同时还要兼顾 MacBook 和 iPod 等产品线的产品。为了 iPhone 这个项目，重要的员工都放下手头的项目，有些产品被推迟，还有些被取消掉了。
如果项目失败，苹果公司可能会面临可怕的后果。“如果不成功，我们不仅仅是没有这款产品可以发布，同时其他产品线也没有产品可以填补空缺。”
乔布斯告诉公司高管，他们可以调配公司内任何资源来参与这个项目，但是绝对不能从公司以外的地方找人来参与开发。
“真的是太有挑战了。”福斯特尔回忆道，“我是这么做的，把我们公司里真正的超级巨星，只有那些聪明的工程师，我把他们带到办公室里，我是这么说的：你现在所在的位置已经证明了你是一个超级巨星，你们经理非常喜欢你。你就算只是这样继续目前的工作，你在苹果也是非常成功的。我现在有另外一份工作给你，给你另外一个选择。我们将开始一个新的项目。它是顶级机密，我不能告诉你这个新项目是什么……神奇的是，这些天才都接受了挑战，我就这样组建了 iPhone 团队。”
在苹果的 Purple Dorm 里
苹果总部某大楼里，福斯特尔掌控着这栋楼的某一层，把它锁得严严实实。“我们装上带有标记阅读器的门，还有摄像头。要进入到我们的实验室里，你至少要刷卡四次。”这一层也被称为 Purple Dorm。
