警队的“何督察”想要提升丽芬做“警长”。作为丽芬的上级，王sir认为，丽芬最近的情况很不稳定，于是提交了一份报告，反对丽芬升职警长。
王sir刚打印完报告，便在自己的办公室里看到了诸多幻想。紧接着，一只大黑狗扑向了王sir,一条毒蛇也咬伤了王sir的手，王sir掏出枪，想将大黑狗击毙。
办公室外，众人听到枪声，连忙冲进去查看。结果发现，王sir瘫坐在地上，手持配枪，满身大汗。王sir向同事们说起了自己目睹的怪事。
同事们都认为，王sir工作压力太大，得了精神病。上司也建议王sir暂时停职，接受治疗。王sir被同事们带去医院，而王sir的那份报告，也突然变成了支持丽芬成为警长。此时，坐在远处的丽芬，也露出了一抹诡异的微笑。
在医院经过了一番检查之后，王sir被同事们送回家。王sir认为，自己并没有得精神病，之前目睹的怪事，确实发生过。于是，王sir打电话，找来了自己的表姐“七姑”（夏萍饰演）。
七姑是一个神婆，她认为王sir是被恶鬼缠身，于是设下法阵，打算除魔。这个恶鬼不是别人，正是丽芬。斗法时，七姑道行不足，被丽芬干掉。
与此同时，小刘也拿着照片，找到了阿忠。小刘告诉阿忠，丽芬十分古怪，她射出的子弹，会在空中拐弯。
可是，阿忠并不相信小刘，他认为，一定是小刘的相机坏了，才会拍出这样的画面。
为了证明丽芬确实异于常人，小刘对丽芬展开跟踪。
升职之后，丽芬开始对何督察展开色诱，很快何督察便沉迷在了温柔乡之中。丽芬、何督察约会时，小刘趁机拍下照片。结果照片清洗出来之后，小刘发现，有个鬼影骑在何督察的脖子上。
小刘将照片拿给阿忠看，而此时的阿忠，也听闻何督察意外失踪。诸多线索的指引之下，阿忠也开始对女友丽芬展开怀疑。
顺带一说，这个“脖子上骑鬼影”的桥段设计，估计会让不少观众联想到2004年的泰国恐怖片《鬼影》，但从诞生时间上来说，这部《魔界》可是领先了《鬼影》22年。
