但随着刘备的强势崛起，曹操取代汉献帝的意图越来越明显，以及曹操晚年在军事上的不断失利，曹魏集团内响应刘备、反对曹操的政变就接二连三出现了。
- 1、许昌政变：让曹操心有余悸
时有京兆金祎字德祎，……遂与耿纪、韦晃、吉本、本子邈、邈弟穆等结谋。……欲挟天子以攻魏，南援刘备。——《三国志·武帝纪》裴注引《三辅决录注》
公元216年，汉献帝册封曹操为魏王，位居诸侯之上；翌年，汉献帝又赐予曹操王冕十有二旒，乘金根车，驾六马，设五时副车。此时的曹操实际上已是皇帝。
公元218年正月，昔日汉武帝宠臣、托孤大臣金日磾之後金祎与少府耿纪、太医令吉本、司直韦晃等人认为曹操早有篡汉之心，久必生变。于是，就趁曹操远在邺城的机会，在许都(许昌)发动政变，打算与荆州的关羽里应外合攻打曹操，即“挟天子以攻魏，南引关羽为援”。
此次政变距“挟天子”的目标仅一步之遥，只是因为金祎、耿纪等人的经验不足而最终失败。曹操得知消息后是既庆幸又恼怒，庆幸的是此次政变胎死腹中，没有演变成不可收拾的悲剧；恼怒的是政变首领均为霸府重臣，其中“曹公甚敬异之”的耿纪曾是丞相府的僚属，而韦晃更是丞相府的在任僚属。这也让曹操心有余悸。
- 2、邺城政变：牵涉到亲信子弟，让曹操心力交瘁
九月，相国锺繇坐 西曹掾魏讽反免。——《三国志·武帝纪》
曹操时期有两个都城，其中许都（许昌）是汉献帝所在地，而曹操则将霸府设在邺城，也就是说，邺城是曹操绝对的势力范围。
但是，就是在曹操认为最安全的地方，却也发生了政变。
公元219年九月，在襄阳之战激战正酣，曹操焦头烂额之时，他的后院却起火了。西曹掾魏讽、长乐卫尉陈祎等人策划发动政变，以响应关羽在襄阳的军事行动。但在起事前，陈祎因为害怕而转做污点证人，向太子曹丕告密。曹丕就抓住机会，清洗了一批拥护曹植的大臣，借机壮大自己的势力。
魏讽是曹操的老乡，因“有惑众才，倾动邺都”而受到曹操器重，是年青一代中的佼佼者。正因如此，此案牵涉到一批青年才俊（其中不乏曹操亲信的子弟），而曹丕又借题发挥，排除异己，最终导致“坐死者数十人”。
魏讽竟敢在曹操的眼皮底下聚众造反，而且参与造反的人很大部分是亲信、功臣的子弟，这对处于风烛残年的曹操打击可想而知。
综上所述，由于曹操晚年篡汉之心显露无遗，但在军事上却接连受挫，再加上刘备的强势崛起，从而让忠于汉室的士大夫们看到了联合刘备，推翻曹操的机会。在此背景下，曹魏内部开始接二连三地出现政变。这不仅使曹操放弃了称帝的念头，也对其心理形成了沉重的打击。
而雪上加霜的是，迷信方术的曹操，此时的身体早已不堪重负了。
盈缩之期，不但在天；养怡之福，可得永年。——《龟虽寿》
公元207年，为了肃清袁绍的残余势力，彻底解决三郡乌桓为害边疆的问题，从而达到统一北方，为南下荆州解除后顾之忧的目的，曹操决定远征乌桓。随后在白狼山之战中大破三郡乌桓骑兵，斩*蹋顿单于，并设计让辽东公孙康*了袁尚、袁熙兄弟，完成了事前制定的远征乌桓的战略目标。
在凯旋回师的路上，曹操想到自己已年届五十三岁（古代53岁已算高龄），但一统中国的宏愿尚未实现，不禁感慨生命有限，时不我待。于是做《龟虽寿》一诗，表明他不服老，不悲观，心中仍有“烈士暮年，壮心不已”的豪言壮志。同时，曹操认为虽然“神龟虽寿，犹有竟时”，但是“盈缩之期，不但在天”，成在于后天，因此，只要做到“养怡之福”，即注重养生，就能达到延年益寿的效果，也就是“可得永年”。
但是，为了“可得永年”而迷信方术，不仅使曹操身体机能遭受重创，也使其头疾越来越严重了。
