没想到，在行动期间，姚龙遇到了一直苦苦寻找他的叶慕美。
即使姚龙戴着面具，但是叶慕美一样就认出了他，并当街喊出了他的名字，却没有得到回应。
事后，姚龙来到了叶慕美的住处，按照组织定下的规矩，不能让外人发现身份，必须斩草除根。
此时，早已在此地埋伏已久季秋堂的手下突然出现，双方交战中叶慕美为救姚龙而身手重伤。
因此，让他对自己的身份产生了怀疑。
另一边，虎风铃也策划了一场刺*行动，成功暗*了叛徒。
没想到，原八百龙*手虎江君暗中与叛徒勾结，决定不惜一切代价找自由人报仇。
于是她用自己的身体，和国际刑警队长新田达成交易，利用对方去调查自由人的身份。
与此同时，姚龙和叶慕美相处了一段时间后，虽说记忆暂且还未恢复，但是互生好感。
而虎风铃收到组织的命令，准备对叶慕美下手，为此姚龙和她决裂。
后来，叶慕美带着姚龙回到了他们长大的地方，姚龙因此恢复了记忆。
电影的最后，叶慕美被泪七龙绑走。
在虎风铃的帮助下，姚龙找到了八百龙组织的巢穴，与泪七龙决一死战。
泪七龙的武功虽高，但是比不上年轻人的体力好，所以最终惨死。
