但是从中世纪开始，日本的天狗慢慢走上自己的演变之路。
今天我们熟悉的天狗形象已经和其最初的形象相去甚远，一般认为《今昔物语集》中记载的一种能飞天、依附人身，被称作“鹰”的怪物和佛教中一种也被称作“天狗”的鸱形怪物可能是现代天狗的原型。
最初天狗的形象是鸟喙人身，长着一对羽翼的“乌鸦天狗”形象。
而鸟形天狗最著名的传说就是日本第一大魔王崇德上皇啦，保元之乱中兵败的他在流亡中含恨而死，临终发下毒誓“愿为日本之大魔，为皇戮民，为民弑皇，此国永为乱世”，并咬舌以血写下诅咒经文，其怨灵遂化作金色大鸢身姿的天狗为害人间。
在认为天狗是怨灵作乱的传说中，崇德上皇向来是天狗首领。
而鼻高天狗形象的由来则应归因于佛教、修验道等宗教元素的融入。
镰仓时代，天台宗僧人因其修为高深成为欲超越佛教权威者的众矢之的，当时的《是害坊绘卷》就描绘了天狗挑战天台僧却惨败的故事。
传说当时中国来的天狗曾向日本天狗求助，但日本天狗表现傲慢，而傲慢即为“鼻高”，所以这个故事可说是鼻高天狗由来的源头。
后来又慢慢出现了天狗为修行不够，无法放弃执著、妄念的修验道僧人死后所化的说法。
这些修行者因其佛性免于堕入地狱、饿鬼、阿修罗、畜生四道，但又无道德心故而也无法升入天道，最终被放逐至六道轮回之外的天狗道。
此时关于天狗是怨灵的说法已经势微，而因为修行者通常隐于深山灵峰，天狗的传说中又加入了山岳信仰的元素，天狗的形象也和山神在一定程度上重叠起来。
再加上民众对修行者的敬畏之心，于是天狗们不仅鼻子高，武功也是绝顶。
对于一些离奇事件或无法解释的现象，也往往算在天狗的头上，于是就有了“神隐”、“天狗倒”、“天狗笑”、“天狗砾”等等传说……
在室町末期今天为我们所熟悉的鼻高天狗形象终于确立——红面高鼻，身生双翅，身着修验道行者服，手持金刚杖或太刀、羽毛团扇，脚穿单齿高木屐，随身带着隐匿身形用的蓑衣，生性傲慢身怀绝技，上天入地无所不能……
