基本上朱友贞把后梁得最后一根稻草给毁了，把军队全给了绣花枕头段凝，可想而知结果，喜欢出奇制胜得李存勖，轻骑直奔开封，消灭后梁。朱友贞自*，王彦章至死不投降，被*，后梁亡。李存勖这个时候突然想到当年联合岐王李茂贞一起帮助后梁的王建。要是王建的话，李存勖或许给个官位，可是王衍不行，寻欢作乐，大兴土木。客省使李严出使前蜀，趁机刺探蜀中虚实，觉得四川这么好的地方怎么可以让这种人占着，便极力宣传蜀国亡国相，于是李存勖便先遣使者李彦稠入川，表示要与蜀国修好，麻痹王衍；随后派自己的儿子李继岌和丞相郭崇韬带军6万去打，这个时候王衍还在寻欢作乐，匆忙组建的3万兵，不堪一击，就这样前蜀就被自己儿子玩没了。
后唐的乱局。李存勖军事上倒是一把好手，政治上倒是有些烂，怎么说呢？李存勖消灭后梁之后，便开始自我沉醉起来。对伶人极为宠信。其实早年间就有，称帝之前，便曾因任用伶人杨婆儿为刺史，而贻误战事。再比如当年伶人周匝在胡柳陂之战中被梁军俘虏，因伶人陈俊、储德源的保护而免死。后唐灭梁后，李存勖竟然要授陈俊二人为刺史，以报答二人对周匝的救命之恩，结果被郭崇韬劝阻。他承认郭崇韬所言乃是公正之论，但最终还是任命陈俊二人为刺史，原因竟然是言而无信愧见周匝。可是和自己出生入死的兄弟都没有。伶人们更是随意出入宫禁，欺凌大臣，干预朝政；除此之位就是纵容皇后干政，所发布的教令与皇帝诏敕具有同样效力，各地官府都必须执行；甚至生性贪婪吝啬，四处巧取豪夺。但是这些最多激化民众怨言，暂时不会波及朝堂。
随着郭崇韬对蜀地的日益管理，先遭到宦官向延嗣挑拨，后遭到李存勖猜忌，然后刘皇后一纸诏书*了这个开国功臣。这么大的将领说*就*，一直激起了整个后唐人人自危，自是很多人自己觉得比不上郭崇韬。一时人人自危，流言四起，魏博戍卒在贝州哗变，赵在礼为首领，接着邢州、沧州也相继发生兵变，河北大乱。元行钦带兵进讨，但却连连失利，只好起用李嗣源攻击邺都。
可是自己的兵刚到邺都也造反了，劫持了李嗣源要让他称帝。李嗣源毕竟是李克用的干儿子，名头上倒也说的过去，自己本无心，可是形式所迫，寻思寻思，反了，反正自己不受待见。于是找到了自己的女婿石敬瑭，没错就是那个把燕云十六州，拱手想让的那个，开始举大旗造反。
李存勖一听，心里就不开心了，一个个都反，都当我李存勖吃干饭的，于是发病平叛，可是经费都被自己花销了，没人愿意跟自己干，唯一的亲军将领郭从谦也被李存勖冷嘲热烈，好景不仅提到了他的亲人郭崇韬；郭从谦心里不开心，甚至想到自己的下场，一想也反了。带领将士，直接进攻砍李存勖。
好得李存勖也是五代的猛将，但是孤军作战，也躲不过暗箭，又不是超级赛亚人，*了百余人，被箭射中，血流不止而死。后被身边人用乐器焚烧了尸体，以防遭到他人侮辱。
李存勖一死，打回来的李嗣源顺利登基，犒劳将士这些，因为年纪大了，也懒得折腾，后唐倒是休养生息了几年。但是很快病重了，生前中意的继承人宋王李从厚，也没啥大才，处事优柔寡断。朱弘昭、冯赟自恃有拥立之功，专擅朝政，把李从厚架空。这样也不满足，惹怒了当时最大的藩镇头子凤翔节度使李从珂，河东节度使石敬瑭。为了巩固自己权力，二人先将李从珂儿子外调、女儿内召；后来为了削弱节度使权力，想让凤翔、河东、成德、天雄四镇节度使进行易地调动。
这无异于削掉自己的权力，然后软禁换人，李从珂不敢往下想，于是打着清君侧的名义造反。但是双拳难敌四手，虽然造反，但是压力山大，只好上演哭戏，甚至宣布攻占洛阳，得百缗钱，一时士兵皆跟着反了，这是百贯钱。但是李从珂登基之后，士兵找他要钱，但是无钱可赏，只好搜刮买卖，凑钱。士兵不开心，民众更不开心，但这些都不是他考虑得问题，他眼里还有一个威胁石敬瑭。当初李从厚是俩个，现在他即位了，就只有石敬瑭一个。
石敬瑭害怕，造反没兵，就拿幽云十六州割土求援契丹，给你钱，给你地，只要出兵。契丹一听这么好的事情，你尽管去，契丹爸爸给你撑腰，于是二军混战。后唐的西川节度使乘乱占据四川，称帝建立后蜀。不久李从珂自焚死了，石敬瑭在契丹爸爸得册封下当了皇帝，后晋。
石敬瑭作为皇帝没有部队，何况认贼作父，让藩镇将领不耻，自是没有能力管，建立的后蜀，还有同时吴国权臣徐知诰占据了吴国，改号大唐，改名李昪，史称南唐。当众扇石敬瑭巴掌。但是石敬瑭没办法，手下没人，只能依靠他的契丹爸爸，小心翼翼的维护着。自是早期的契丹游牧，生产力低下，打不过后唐，但随着幽云十六州的补给，石敬瑭的进贡，本就没有太行山脉的阻挡，便开始肆无忌惮的南下中原，慢慢壮大。可是当儿子的感觉特别憋屈，不久忧虑死了。
石敬瑭七子多早夭，只有一子年幼，便立侄子石重贵称帝。景延广傲气，力主向契丹主称孙不称臣。反正就是不朝贡当孙子，我暂时没钱，你宽容宽容总可以吧。可是契丹不管，派兵就干，好在中原军民强悍，周围的藩镇也来帮忙后晋，毕竟这不是普通的内部争端，这是民族大义，契丹俩次进攻失败。倒是乐了石重贵，自认为是天命之子，开始寻欢作乐起来，石重贵昏昏噩噩，全靠一群将相扶持。甚至自命不惭，杜重威在前线投敌，甚至出征契丹。但是事实残忍的扇了他一巴掌，杜重威在前线投敌，将领张彦泽引兵南下，后晋大败，自己为了不受侮辱，引火自焚，却被近人所救，后在契丹至死。
契丹攻下后晋，自是自得意满，在开封附近似乎忌惮的打草谷，惹来了无数的农民起义，大辽皇帝也因为天气炎热死于*胡林，契丹士兵大规模减员，于是退回契丹，离开中原。现在整个中原地盘最大的就是河东节度使刘知远，自是关起大门不管，知道石重贵打不过契丹，自己也不参和，背地里投靠契丹。耶律德光也是很受用，毕竟听话。但是看着人民群众的汪洋大海爆发，自己屡屡遭受猜忌，心一横反了，驱除鞑虏，复我山河，顺便安抚投降的节度使，不怪你，只要现在跟我打契丹，这些事情都是小事。于是刘知远称帝。国号为汉，一改过去靠括民财犒军的惯例，而是拿出宫中所有财物赏赐将士，深得人心。接着采纳了郭威“由汾水南下取河南、进而图天下”的正确建议，举兵南下，一路势如破竹，所向无敌，很快拿下了洛阳和汴京，稳定了中原局势。
中原稳固，后汉禁得起折腾，但是老刘的身体不行，因长子刘承训之死而病重，后把小儿子刘承祐托付给史弘肇、王章、苏逢吉、郭威等人，自己一命呜呼。刘承祐没有大儿子刘承训贤明，也是个不甘落后的主，何况有四位顾命大臣大权在握，自己无权无势，所以开始了夺权之路。被臣子叫闭嘴彻底激怒了刘承祐，于是政变开始，心狠手辣的一举击*杨邠、史弘肇、王章三人及其家属，转而攻击郭威家属。
