孔子圣绩图之习礼树下图
孔子他们从宋国逃到了郑国，在路上孔子和弟子们走失了，孔子独自站在郑国国都外城的东门等候。孔子的学生子贡沿途寻找走失的老师，有个郑国人告诉他，东门有个长得像圣人，瘦弱疲惫却似丧家之狗的人。子贡到东门找到了孔子，把这番话告诉了他，孔子笑着说：“他说的长相那倒未必，但说我像丧家之狗，说的是啊！说的是啊！”
孔子圣绩图之累累说圣图
孔子一行人从郑国到了陈国，寄居在担任司城的公孙贞子家。正逢晋国、楚国争霸，两国轮番攻打陈国，逼迫陈国成为自己的附属国，而东边的吴国也不时侵略陈国，抢夺土地。孔子在陈国居住了三年，见陈国自顾不暇，没有重用自己的意思，就和弟子们离开了陈国。
孔子他们路过卫国的蒲邑时，那里正发生战乱，蒲邑人扣留了孔子。孔子有个弟子叫公良孺（rú），他不但有贤能，而且体形高大，有勇有力，带着五辆私人马车一路跟随孔子。公良孺对孔子说：“我之前跟着老师在匡邑遭遇危难，如今又在这里遭遇危难，这是命啊。我与老师一起再次蒙难，我宁可拼斗而死。”
公良孺率领自己的随从和蒲邑人展开激烈的搏斗，蒲邑人害怕了，对孔子说：“如果你不去卫国都城，我们就放了你。”
孔子迫于无奈，和他们立了盟誓，蒲邑人便将孔子从东门放走了。孔子离开蒲邑后，就让大家往卫国都城走，他的学生子贡问：“盟誓可以背弃的吗？”孔子说：“这是要挟订立的盟誓，神是不会理睬的。”
孔子和弟子们来到了卫国都城后，卫灵公听说了非常高兴，亲自到郊外迎接。可是卫灵公年老了，懒于理政，还是没有任用孔子。孔子叹气说：“如果有人起用我的话，只需一年的时间就会有效果，三年的话就会大见成效。”孔子便和弟子们上路离去了。
晋国的佛肸（bì xī）发动叛乱，他派人来请孔子，孔子打算前往。子路跟孔子说：“我曾听老师说过这样的话：‘那个人在做不好的事，君子是不会去加入的。’如今佛肸反叛，您却打算前往，怎么解释呢？”孔子说：“我是说过这句话，但是真正的坚硬再磨也不会变薄，真正的洁白再染也不会变黑。我哪能是匏（páo）瓜呢，怎么可以挂在那里而不能食用？”匏瓜是葫芦的变种，古时有甜、苦两种，苦的不能吃。孔子的意思是自己的本心不会改变，可是如果他不能从政，就没有办法推行他的主张，实现他的理想，那就像匏瓜一样没什么用处只能当摆设。但是因为弟子们的反对，孔子还是没有去佛肸那里。
孔子在卫国得不到任用，打算西行去见晋国执掌大权的赵简子。当他到黄河边，听说赵简子在没有得志掌权时，等待窦鸣犊、舜华两个贤能的大夫从政，在掌权后却*死了他们的事，孔子便做了琴曲《陬（zōu）操》来哀悼被害的二人。孔子了解到赵简子的人品后，怕自己去了凶多吉少，便又返回了卫国，还是寄居在蘧伯玉家。因为得不到卫灵公的任用，住了一段时间后，孔子他们又前往了陈国。
孔子圣绩图之临河而返图
返回鲁国
在孔子六十岁那年的秋天，鲁国掌权的季桓子病重，他坐在车上望见都城的城墙，叹息道：“昔日这个国家将要振兴了，因为我得罪了孔子，所以不兴旺了。”他回头对儿子季康子说：“我如果死了，你必定为鲁国之相，你担任国相的话，必须召请仲尼。”几天后，季桓子去世，季康子继任为鲁国之相。季康子安葬了父亲后，打算召请孔子，大夫公之鱼对他说：“往日我们的先君任用孔子有始无终，结果被诸侯所嗤笑。如果这次起用他不能有始有终，就会再次被诸侯所嗤笑。”季康子并没有打算一直任用孔子，他问公之鱼：“那召请谁可以呢？”公之鱼说：“一定要召请冉求。”冉求字子有，又被称为冉有，在孔子弟子中擅长处理政事。于是季康子听从了公之鱼的建议，派出使者前去召请孔子的弟子冉求。
冉求接到了季康子的书信后，孔子对他说：“鲁国来召请你，不是小用你，将要大用你啊。”子贡知道孔子想回去，他去送冉求起程时，告诫说：“倘若鲁国任用了你，就一定要想办法请老师回去。”
冉求离开陈国后的第二年，孔子从陈国迁居到了蔡国。当年蔡国发生了内乱，楚国又来攻打蔡国，第二年，孔子便从蔡国去了楚国的叶（shè）县（今河南省叶县南）。叶县是楚国大夫叶公的封地，叶公氏沈，名诸梁，字子高，因为封地在叶城，所以叫叶公。
叶公向孔子询问为政之道，孔子向他作了解答。有一天，叶公向子路问孔子是个什么样的人，子路不知道怎样回答。孔子听说此事后对子路说：“你为什么不这样说，他这个人，发愤学习而忘记了吃饭，安贫乐道而忘记了忧愁，连自己快要老了都不知道，如此而已。”
孔子在叶县住了一段时间后，又返回了蔡国。孔子迁居到蔡国的第三年，吴国军队攻打陈国，楚国出兵救援陈国，驻扎在城父（楚国地名，今河南省宝丰县东）。楚昭王听说孔子在陈国、蔡国之间，便派人聘请他。孔子准备前去拜见回礼，陈国、蔡国的大夫害怕孔子会被楚昭王重用，对他们不利，于是就共同调动奴隶将孔子一行人围困在野外。
孔子圣绩图之楚王使聘图
孔子他们没法行路，又断绝了粮食，随从的弟子们疲惫不堪，饿得站都站不起来，但孔子仍不间断地讲习诵读，演奏音乐。子路带着怨气来见孔子说：“君子也会有穷困吗？”孔子说：“君子能固守穷困而不动摇，小人穷困就胡作非为了。”
孔子知道弟子们有怨恨之心，就分别召见了子路、子贡和颜回，和他们谈心安抚他们，之后三人又去安抚了其他弟子。后来，孔子让子贡逃出去拜见楚昭王，楚昭王得知孔子的遭遇后，马上出兵解救了孔子。
