根据阿拉丁的统计数据,2019 年全国电解铝的产量(3575 万吨)分布: 山东(748 万吨)23%、新疆(555 万吨)17%、内蒙(466 万吨)14%、广西、青海和甘肃均在 6.1%-6.5%之间,云南和河南均在 5.3%左右。
全国电解铝的产能在 2019 年底约为 4100 万吨、运行产能 3640 万吨;预计 2020 年新增产能在 348 万吨、淘汰产能 168-218 万吨。根据工信部的有关文件,全国电解铝的产能天花板已经形成,未来新增需要通过置换.
所有制构成方面,铝钢都是民企挑大梁(产量占比达占 55%-68%), 但是民企的集中度在氧化铝行业最高、在钢铁行业则较低;央企是压舱石(产量占比达 17%-27%),其中第一、二强的体量差异在 2.5-6.7 倍;地方国企在钢铁和电解铝行业发挥重要作用(产量占比为 23%-26%)。
中国在 1994 年以前建成的“10 大铝厂”,除了山东、郑州、平果各厂是依托氧化铝供应的资源优势而建之外,主要集中在能源地区;21 世纪初,先后在河南、山东等地区,基于铝电联营的方式,电解铝行业迅速发展, 而近些年,在成本和环保双重硬约束的大逻辑下,电解铝的产能大转移趋势已形成:山东迁出,云南迁入,其他地方总体稳定。
全球电解铝企业集中度也显著低于氧化铝:全球前 10 占比 51%、中国前 5 占比 52%,均低于氧化铝约 25-30 个百分点。全球电解铝前十大企业中,中外各五家,而中国的五家企业中,央企两家、民企三家。
2.4 、再生铝:贡献全铝产量的 16%,且正加速增长
再生铝在社会上积蓄了一定量的铝后才受到关注(根据有色金属工业协会再生金属分会的计算,我国本世纪以来投入使用的铝产品预期寿命在15-18 年)。
与原铝相比,再生铝具有明显的节能、环保优势:每吨再生铝可以节约能源 95%、二氧化碳排放量减少 91%-97%,固废排放量也大幅减少,因此再生铝已在世界各国尤其是欧美国家得到了广泛的应用。
2006 年以来,中国再生铝占全铝供应量的比重稳定在 16%-20%;2018 年各国再生铝产量占全铝产量的比重:中国 16%、国外 27%、美国 80%、日本 90%、德国 50%、全球平均水平 21%。