中国的再生铝生产主要集中在沿海地区及经济发达地区,与原铝生产相对集中的西南、西北、中原等地区相比,不仅相对节省了能源、也补充了这些地区用铝的不足、布局相对合理。
在产量相同的情况下,再生铝的建厂投资仅为原铝的 1/10,再考虑到再生铝工艺流程简单、原材料来源较为广泛、连续性生产较强等原因,因此再生铝厂相对于原铝而言,总体多而规模小。全国再生铝生产企业规模较大的有上立中集团、华劲集团、新格集团、顺博合金、怡球资源、帅翼驰集团等, 这六家企业 2018 年产量占全国的比重均在 4%-10%之间,合计占比为 34%。
由于再生铝和原铝都是铝供应的重要组成部分,存在一定的替代关系, 而且二者的主要生产厂家基本不重合,因此再生铝在一定程度上稀释了电解铝行业的高集中度。
据安泰科统计,2019 年全国再生铝产量 715 万吨,其中 54%来自国内旧废铝、28%来自国内新废铝、仅 18%来自进口废铝;国内废铝占比达 82%, 较 2010 年提高 33 个百分点,国内旧废铝不断增长并成为废铝供应的主流。
按照国际铝业协会的统计数据,中国废铝在不同领域的回收率达到60%-100%,在汽车、航空航天、电缆等领域的回收率还低于国际平均水平。
其实国内废铝的来源按年份相关性可以分为两类:(1)与 15-18 年以前的铝消费量相关的,我们称为折旧废铝;(2)与当年铝生产消费量相关的。而衡量废铝的充裕程度通常用废铝的回收量/当年铝产量,因此折旧废铝是影响废铝充裕程度最关键的指标。
若按照 60%的金属实际回收率(考虑实际回收的铝制品范围占比情况和一定的收得率等)、平均 18 年的回收周期,综合参考USGS 的产量数据、海关总署的进出口数据等,我们按照 T-18 年以前的铝消费量的回收情况, 便可以计算出T 年的折旧废铝量,然后再用 T 年的折旧废铝量和T-1 年的量进行比较,便得出折旧废铝的增量。
利用该模型计算出来的中国折旧废铝量占全铝消费量的比重在 2014 年为 6.06%、2019 年为 8.07%、在 2024 年达到 14.75%、在 2029 年达到27.45%。也就是说折旧废铝对全铝产销量的影响无论是增长的速度、增长的加速度还是绝对值,都不低,需要高度重视。
2.5 、铝材:集中度在铝各环节中最低
铝材是由铝和其它合金元素制造的制品,不同的合金种类带来不同的性能和适用领域:Mn、Mg、Zn 主要抗腐蚀,Si 主要耐高温和增加强度,Cu 极坚韧、耐磨损、耐腐蚀,Li 薄而轻、光亮而耐热,可增加润滑效能。
根据中国有色金属加工协会发布的铝加工产量统计数据显示,2019 年包括铝板带材、挤压材、箔材、线材、铝粉、煅件等在内的“铝加工材综合产量”为 4010 万吨,其中板带材中包含铝箔毛料约 455 万吨,剔除该部分与铝箔的重复统计后,“铝加工材产量”为 3555 万吨,同比增长 0.3%。
各类细分铝材产量的占比:挤压材(型材)56.5%、板带(剔除供铝箔用材)20%、线材 12.1%、铝箔 11.3%、铝粉 0.45%、锻件和其他 0.50%。