文：任泽平团队
导读
新能源建设关系到大国的低碳转型、能源安全和能源服务水平。2021年，我国光伏发电新增装机容量约5.5万兆瓦，超过风电跃居绿电第一。在能源危机的影响下，各国纷纷出台政策坚定双碳目标，保障绿电发展，支持光伏产业。二十大报告强调：“加快规划建设新型能源体系”、“积极稳妥推进碳达峰碳中和”，光伏发电能发挥自身优势深入推进能源革命，为绿色发展带来新动力。
光伏发电成为绿电之基得益于政策支持与产业链各环节的技术进步。
政策端，能源大国对光伏产业的发展与保护尤其重视，对光伏电价持续引导。欧美发达国家在历史上出台“双反”政策保护本土光伏产业，又在近期能源危机背景下积极推动能源转型。我国为推动光伏产业发展，早期合理开放用地，中期逐步完善补齐环保相关法规，当下聚焦因地制宜的光伏建设，规范产业长期稳步发展。光伏电价政策上，海外国家早期以政府定价与补贴为主，发展趋势以市场化交易为主。我国在2021年起进入“平价上网”时代，光伏电价向燃煤发电看齐，同时探索市场化竞价模式。
产业链端，重点关注上游硅料，中游电池，下游逆变器与光储一体化建设。上游硅片的大型化、单晶化、薄片化是趋势。但由于阶段性供需错配，硅料价格剧烈波动，重点关注产能扩张情况。中游的电池发展方向在于提高光电转换效率、降低光学和电学损失率。N型电池转换效率优，将成为未来主流方向之一；钙钛矿电池成本与效率具备优势，有望在3-5年开启大规模商用。下游的光伏逆变器是核心，集中式、组串式、微型逆变器将同步发展，其中微型逆变器在分布式的应用上效率、安全、成本更优，发展潜力巨大。终端的光储一体化建设将进一步解决光伏“不可控、不可调”的天然属性。
长远来看，光伏产业将在不断成熟的定价与交易机制中扩大发电规模，提高综合效率，降低度电成本。在分布式大范围建设的背景下，光伏发电正期待光储技术的突破与虚拟电厂模式的成熟，并将成为第三次能源革命中的压舱石。
目录
1 双碳时代，光伏是未来最大的绿电来源
2 光伏政策沿革：补贴到退坡，平价大发展时代来临
2.1 我国光伏产业：规范用地、完善环保，长期稳步发展
2.2 海外光伏产业：从双反到复苏，能源危机加速渗透
2.3 中外对比：从市场电价波动，看用电市场差异
2.4 我国光伏电价：标杆电价、补贴退坡、平价机制
2.5 海外光伏电价：六类主流模式，市场化是发展方向
3 光伏产业链：上游重原料挖掘、中游重技术挖掘、下游重光储结合
3.1 上游：价格问题是核心
3.2 中游：追求更高性价比的电池技术
3.3 下游：关注光伏逆变器、分布式电站新模式
4 光伏技术：沿革、发展、未来
4.1 光伏硅片技术：大型化、单晶化、薄片化
4.2 光伏电池技术：百花齐放，迭代成熟
4.3 光伏逆变器技术：光伏系统的“心脏”和“大脑”
5 我国光伏发展趋势和展望
5.1 光伏产业链：大规模、高效率，度电成本下降
5.2 光伏电力市场：平价交易与市场竞价结合
5.3 光伏建设：因地制宜、分布式是大势所趋
5.4 光储 虚拟电厂：解决光伏“不可控、不可调”的天然属性
正文
1 双碳时代，光伏是未来最大的绿电来源
我们提出过“现在不买新能源就像二十年前没买房”。新能源相关产业是未来中国经济最有希望的，最具爆发力的领域。目前新能源替代传统能源、光伏和风电替代传统发电，有三大迫切原因。
一是对能源低碳转型的必然要求。根据碳排放市场调研，过去50年全球平均气温上升的原因，90%以上与人类使用石油等燃料产生的温室气体增加有关。我国提出分别于2030和2060实现碳达峰和碳中和的庄严承诺，在时代趋势下，低碳化的清洁能源将成为时代新宠，将实现对高碳排放传统能源的替代。
二是对国家能源安全的保障。在交通运输领域，我国石油消费量正不断走高，从2015年的5.43亿吨/年上升至2020年的7.36亿吨/年。然而我国原油产量则一直维持在2亿吨/年。供需矛盾致使我国的原油进口量持续增长，对外依存度超过70%。为保证国家的能源安全和经济的可持续发展，能源消费结构亟需升级。而发展新能源发电有利于减少我国对能源进口的依赖，保障国家能源安全。
三是新能源领域是未来大国竞争的至高点，关系到国家现代能源服务水平。历次能源革命均推动了工业革命，并造就新的国际秩序。当前正处于第三次能源革命，能源从化石能源转向可再生能源，能源载体是电和氢，中国有望在这一过程中展现新技术优势。大力发展新能源发电有利于丰富我国能源结构，分布式风光伏发电可完善农村和边远地区能源基础设施，全面提升能源服务水平和范围，是现代能源产业发展和能源普遍服务的必然要求。
