最近有好几个朋友问我，现在大家都在上马新的芯片生产线，过两年以后芯片产能会不会过剩啊？到时候会不会血流成河呢？这个话题最近大家讨论得非常多，最主要的原因是大家工作都与半导体息息相关，虽然身处不同行业，但都深受影响。多年的从业经验告诉我们，人无远虑，必有近忧。我就来谈谈我的看法吧。
在我看来，半导体元件真正全面缺货或是说是极度恐慌导致的全面缺货，也就是从2021年3月开始到9月份这半年时间。因为到3月份，我买一些芯片的交货期只有一个星期左右，主要是工业上面用的，比较偏门。但是到了4月份，就开始全面缺货了，就连之前都不入眼的普通小二、三极管都缺，有钱还不一定能买到。我们当时也是为了以防不测，把全年的需求都拿了出来进行备货，虽然这点量在很多大公司看来，连塞牙缝都不够，但足以反馈出一个真实情况，电子物料并不是真的那么缺，都是因为恐慌，让之前1个月的库存增加到6个月，甚至是12个月。以我们为例，一旦物料备齐，接下来的半年，甚至更长的时间我们都不会去买电子料。我们这种是极小的客户，是供应商可以随时牺牲的客户，备料都基本完成，何况是一些大企业呢。也就是说从10月份开始，除了车用领域的大部分领域，都会处于平衡状态。现在DRAM、NAND、逻辑组件、模拟与电源芯片等领域，现在的供需已经平衡，价格已经在下降，好些公司的股票已经在跌，我国的芯片大基金也抛售了一些股票，也就是说高点已经逐步过去。
苹果6的NAND芯片
我们再看看终端销售的情况。上半年，欧美等国的客户疯狂给我国电子企业下单，让航运费暴涨，同时还一箱难求，再加上亚马逊搞得封店潮，很多企业都是在亏本经营甚至*，很多做好的成品出不去，出去也卸不了货，我身边的企业很多现在都在减产或停产，很多仓库都放不下了，在露天搭了临时仓库。其它行业我不是很清楚，最起码我认识的一些行业销售并不如预计，满足了部分急单后，量并没有起来。我也问了一些在日本、美国、欧洲还有一些其它国家的朋友，他们经济都不好，在大公司上班的，只要不被裁员是没有感觉的，但是很多小型公司或者个体户之类的，影响就非常大了，都不敢去想明天怎样，能过完今天就不错了。好些国家开始动荡，普通老百姓吃饭都是个问题了。所以，我国政府也说了，明年外贸形势可能会非常严峻。我国上班的，拿着固定工资的人现在还没有太大感觉，但是像我们这种小公司或者个体户，从疫情开始到现在都不好过，能活着就已经是不容易了，只保持生活必须的开销，也不知道明天会怎样，万一遇到像郑州、扬州、南京的这种情况，我们也只能躺下了。或许会有人说没有我说得那么差，打仗的时候还有人发国难财呢，不能以偏概全。
接下来我们谈谈半导体的产能吧。从我了解的情况看，28纳米以上工艺的产能在快速上升，这方面美国不卡我们，也卡不住，国产化率快速上升，我国02专项进入了收获阶段。这个制程，已经能满足大部分中低端半导体的需求了。不到两年前，这种制程利润率是很低的，台积电都不屑于做。10纳米以下的制程产能还是偏向紧张的，原因大家也知道。话说回来，我一部4G手机用了快7年了，用得还好好的。在全球经济大背景之下，高端消费电子产品并不会太好。
在我看来，半导体制造行业在未来两三年会回归正常的利润，局部竞争会非常激烈。目前，全球敢投新产能的国家也就中美两国，台湾、韩国不算啊，他们也是美资控股。欧洲、日本根本不敢跟，他们很清楚地知道，他们手里根本就握不住市场，那么多钱投进去后，没市场那不是找死吗？未来的10年，我看基本的格局是中国占了大部分中低端半导体市场，并不断向高端冲击，美国在高端市场份额会不断萎缩。我是看好中国的半导体行业的，2020年，我国芯片进口量达3800亿美元，24000多亿的人民币，如果自主化率达到70%，也就是17000多亿，多大的市场啊，中国肯定是不会放弃的。以中国能将掌握的高科技做成白菜价的本事，中低端市场很可能是中国企业的天下，这时候，像我国的新能源产业将会得到极大发展。一直都有很多人问我，老莫，你怎么会从电子通信行业跳到光伏行业的？其实，在我看来都是电子行业，从晶硅组件到光伏逆变器、电动汽车、充电桩、变频器、电机控制器都是电子产品，只是外形不一样而已，都属于硅基产业。随着半导体国产化率大幅提升，价格大幅下降，新能源就会有更大的发展，毕竟因为价格的问题，我们很多成熟的技术不能大范围的推广，我们一直都在等着那天的到来。
